Ισχυρή είναι η ζήτηση για το νέο 5ετές ομόλογο της Metlen, καθώς οι προσφορές ξεπερνούν το επίπεδο των 2,4 δισ. ευρώ, με αποτέλεσμα να καταγράφεται και υποχώρηση του επιτοκίου στο 4,125% από 4,5% που ήταν η αρχική καθοδήγηση.
Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ως στόχο τη συγκέντρωση ποσού 500 εκατ. ευρώ, ενώ η ημερομηνία διακανονισμού είναι η 17η Οκτωβρίου, με αναδόχους τις BNP Paribas, Citigroup και HSBC.
Όπως έχει τονίσει η εταιρεία στην ανακοίνωσή της, τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση υπαρχουσών senior ομολογιών, η ονομαστική αξία των οποίων είναι στα 500 εκατ. ευρώ, έχουν επιτόκιο 2,5% και λήγουν το 2024, ενώ έχουν εκδοθεί από τη Mytilineos Financial Partners.
Επιπρόσθετα η εισηγμένη έχει τονίσει ότι ποσό αντίστοιχο με τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν από τις Ομολογίες θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση, ολικά ή μερικά, Επιλέξιμων Πράσινων Έργων, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Πράσινης Χρηματοδότησης(Green Finance Framework) της Εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι η Fitch επιβεβαίωσε στο BB+ την πιστοληπτική ικανότητα της Metlen, δίνοντας σταθερές προοπτικές. Όπως σημείωνε ο οίκος σε πρόσφατη έκθεση, η επιβεβαίωση της αξιολόγησης αντανακλά την διατηρήσιμη αύξηση των EBITDA, παρά τις αναμενόμενες προκλήσεις στις τιμές των μετάλλων και της ενέργειας, καθώς και τον μέτριο δανεισμό, ο οποίος αναμένεται να παραμείνει διαχειρίσιμος στην κορύφωσή του, το 2025, λόγω των μεγάλων κεφαλαιουχικών δαπανών και των εκροών στο κεφάλαιο κίνησης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
