Με την συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά να ανέρχεται στα 618,3 εκατ. ευρώ, η έκδοση ομολόγου της Lamda Development υπερκαλύφθηκε κατά 1,93 φορές με την εταιρεία να αντλεί κεφάλαια ύψους 320 εκατ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,4%.
Όπως αναφέρει η Lamda Development στην ανακοίνωση της, συνολικά διατέθηκαν 320.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,40%, το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,40%.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
α) 223.000 Ομολογίες (69,7% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και
β) 97.000 Ομολογίες (30,3% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Συντονιστές -κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της Lamda στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι η Τράπεζα Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς, η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., η "Alpha Bank" και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.
Σχετικά με την κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ο διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development Οδυσσέας Αθανασίου ανέφερε πως «είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, όχι μόνο για τη σημαντική υπερκάλυψη του Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους €320 εκ., αλλά ακόμα περισσότερο για το ότι επετεύχθη μία από τις μεγαλύτερες ιστορικά συμμετοχές ιδιωτών επενδυτών σε Ελληνικό Ομόλογο.
Η έκδοση αυτή έδωσε τη δυνατότητα σε χιλιάδες Έλληνες να συμμετέχουν στο έργο του Ελληνικού, το μοναδικό αυτό έργο εθνικής σημασίας, που θα παίξει καθοριστικό ρόλο για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία μας, που μόλις λίγους μήνες πριν εκφράστηκε και με την συμμετοχή τους στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €650 εκατ. Το έργο του Ελληνικού γίνεται πλέον έργο όλων των Ελλήνων».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
