Με έντονο ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα «άνοιξε» το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για την έκδοση Additional Tier 1 (AT1) ομολόγου ύψους 600 εκατ. ευρώ, μη ανακλήσιμου πριν από την επταετία.
Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η ζήτηση υπερβαίνει ήδη τα 2 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη των αγορών προς την τράπεζα και τις προοπτικές της.
Το κουπόνι της έκδοσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 6,5%, παραμένοντας σταθερό για την πρώτη επταετία, πριν τεθεί σε ισχύ μηχανισμός αναπροσαρμογής. Το αυξημένο ενδιαφέρον αποτυπώνει την ελκυστικότητα του τίτλου και την ενίσχυση της θέσης της Πειραιώς στην αγορά κεφαλαίου.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα αξιοποιηθούν σε γενικούς σκοπούς χρηματοδότησης του ομίλου, με έμφαση στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας και των σχετικών δεικτών της τράπεζας.
Παράλληλα, δεν αποκλείεται μέρος των εσόδων να διατεθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I, επίσης ύψους 600 εκατ. ευρώ, βελτιώνοντας περαιτέρω το χρηματοοικονομικό προφίλ της Πειραιώς.
Η διαδικασία της έκδοσης τελεί υπό την καθοδήγηση διεθνών τραπεζικών κολοσσών, όπως οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas, οι οποίοι λειτουργούν ως ανάδοχοι της συναλλαγής.
Η επιτυχία της έκδοσης AT1 επιβεβαιώνει τη θετική δυναμική της Πειραιώς στις αγορές κεφαλαίου και την ικανότητά της να προσελκύει σημαντικά επενδυτικά κεφάλαια, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοδοτική της βάση και υποστηρίζοντας τα στρατηγικά της πλάνα ανάπτυξης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
