«H αύξηση κεφαλαίου που κάνουμε είναι αναπτυξιακή. Τα λεφτά θα πάνε σε εξαγορά ή εξαγορές εντός 18 μηνών από την ολοκλήρωσή της, όπως έχουμε δεσμευτεί». Αυτό τόνισε ο πρόεδρος της Ideal Holdings, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου σε εκδήλωση της εταιρείας με αφορμή την αύξηση κεφαλαίου έως 48,8 εκατ. ευρώ που αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Παρασκευή.
Σύμφωνα με τον κ. Παπακωνσταντίνου, το καθαρό ταμείο της Ideal μετά την αύξηση θα ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ, η συμμαχία με την OAK Hill Αdvisors προσθέτει άλλα 200 εκατ. ευρώ και μαζί με τη δυνατότητα δανεισμού, ο όμιλος έχει δύναμη πυρός τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.
Απαντώντας σε ερώτηση για τον κλάδο όπου θα γίνει η νέα εξαγορά, ο κ. Παπακωνσταντίνου απέκλεισε το retail και την πληροφορική και εστίασε στη βιομηχανία τροφίμων, όπως είχε επισημάνει πρόσφατα και το BD.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Ideal Holdings θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 8 εκατ. νέων μετοχών με εύρος τιμής διάθεσης 5,8–6,10 ευρώ που αντιστοιχεί σε περίπου 15% της σημερινής κεφαλαιοποίησης της εταιρίας με τα προσδοκώμενα έσοδα να κυμαίνονται μεταξύ 46,4 εκατ. έως 48,8 εκατ. ανάλογα με το που θα διαμορφωθεί η τελική τιμή διάθεσης.
Η δημόσια προσφορά θα διαρκέσει από σήμερα 11 Ιουνίου έως την Παρασκευή 13 Ιουνίου. Από τα 8 εκατ. μετοχές θα διατεθούν 2,4 εκατ. μετοχές (30% της έκδοσης) σε υφιστάμενους μετόχους οι οποίοι θα λάβουν τουλάχιστον το 5,2% του αριθμού των μετοχών που κατέχουν. Αν δηλαδή έχει κάποιος 1.000 μετοχές θα λάβει τουλάχιστον 52 μετοχές της αύξησης.
Οι υπόλοιπες 5,6 εκατ. μετοχές (70% της έκδοσης) θα διατεθούν αναλογικά σε νέους ιδιώτες επενδυτές, όπως επίσης και σε υφιστάμενους μετόχους αν έχουν εγγραφεί για ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που τους αναλογεί στο 30% της έκδοσης.
Η διοίκηση θεωρεί ότι έτσι θα εξασφαλιστεί ισχυρή ζήτηση αφού οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα «πατήσουν πόδι» και στο 70% της αύξησης με αποτέλεσμα οι νέοι επενδυτές να αυξήσουν και τα δικά τους ποσά για τα οποία θα εγγραφούν ώστε να λάβουν στο τέλος της διαδικασίας έναν ικανοποιητικό αριθμό μετοχών. Οι νέες μετοχές δικαιούνται και 0,30 ευρώ από την επιστροφή κεφαλαίου της Ideal που θα ξεκινήσει να πληρώνεται την 1η Αυγούστου. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της αύξησης στο ΧΑ θα εκκινήσει στις 18 Ιουνίου.
Επαναλειτουργεί το εργοστάσιο της Μπάρμπα Στάθης στη Λάρισα
Στην εκδήλωση μίλησαν και τα στελέχη των τριών εταιρειών που είναι κάτω από την ομπρέλα της Ideal Holdings δίνοντας ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία των θυγατρικών.
Ο Νικήτας Ποθουλάκης διευθύνων σύμβουλος της Μπάρμπα Στάθης τόνισε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πενταετές επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας ύψους 30 εκατ. ευρώ που μεταξύ άλλων προβλέπει και την επαναδραστηριοποίηση του εργοστασίου στη Λάρισα (παλιά Froza) με 120 νέες θέσεις εργασίας.
Η Μπάρμπα Στάθης κατέχει μερίδιο αγοράς 58% στα κατεψυγμένα λαχανικά και 40% στις φρέσκες σαλάτες Τα τελευταία 20 χρόνια κάθε χρήση συνοδεύεται με αύξηση του τζίρου, ενώ όλες είναι κερδοφόρες. Σύμφωνα με τον κ. Ποθουλάκη η εταιρεία θα στηριχθεί σε τρεις πυλώνες ανάπτυξης: Στην αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής, αλλά και στην τεχνολογία.
Οι τουρίστες ενισχύουν τα έσοδα των Attica Stores
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος των Attica Stores Διονύσης Δουλαβέρης ανέφερε πως ο όμιλος διαχειρίζεται 69.000 τ.μ εμπορικών κέντρων στην Πανεπιστημίου, στα δύο mall της Lamda και στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη. Πέρυσι είχαν 6,8 εκατ. επισκέπτες στα φυσικά καταστήματα και 11 εκατ. στο e-shop το οποίο φέτος «τρέχει» με αύξηση 35%.
Τα μαγαζιά, κυρίως το κεντρικό στην Αθήνα, έχουν επηρεαστεί θετικά από την άνοδο του τουρισμού και οι τουρίστες με υψηλό εισόδημα έχουν συμβάλλει στην άνοδο τις τιμής της μέσης απόδειξης, Από το 2020 «τρέχει» επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ για ανακαινίσεις των καταστημάτων με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027. Εως σήμερα έχουν επενδυθεί 30 εκατ. και μένουν άλλα 15 εκατ. ευρώ μέχρι το 2027.
Το 67% των εσόδων στην πληροφορική από τον ιδιωτικό τομέα
Ο Πάνος Βασιλειάδης, διευθύνων σύμβουλος της Ideal Holdings αναφέρθηκε στον κλάδο της Πληροφορικής όπου κάτω από την Byte έχουν περάσει οι εταιρείες Αdacom, Bluestream και Ideal Solution δημιουργώντας έναν όμιλο με δραστηριότητες στο software, στο hardware, την κυβερνοασφάλεια και τις υποδομές cloud. 4.
Ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 30 χώρες, ενώ η Adacom (κυβερνοασφάλεια) το 30% των εσόδων της το έχει από το εξωτερικό. Ο κ. Βασιλειάδης επισήμανε ότι ο όμιλος το 67% των εσόδων του το λαμβάνει από τον ιδιωτικό τομέα και το 33% από το δημόσιο.
Τι είπε η διοίκηση για τη μερισματική πολιτική
Ερωτώμενος ο κ. Παπακωνσταντίνου, για τη μερισματική πολιτική του ομίλου, υποστήριξε ότι του χρόνου «εύκολα από τα διαθέσιμα της holding θα μπορέσουμε να δώσουμε 0,30 ευρώ, χωρίς να υπολογίσουμε τα μερίσματα που θα λάβουμε από τις θυγατρικές. Φέτος δώσαμε 0.10 ευρώ και θα δώσουμε άλλα 0,30 ευρώ, σύνολο 0,40 ευρώ, αφορολόγητα, επειδή πρόκειται για επιστροφή κεφαλαίου».
Ο κ. Παπακωνσταντίνου προέβλεψε πως φέτος ο όμιλος θα έχει έσοδα 500 εκατ. ευρώ και κέρδη EBITDA πάνω από 55 εκατ. ευρώ.
Η Ideal έχει επιτύχει έως σήμερα αποδόσεις της τάξης του 2.2x επί των αρχικώς επενδυμένων κεφαλαίων μετά τις αποεπενδύσεις από την Astir Vitogiannis έναντι 136 εκατ. ευρώ και από την Three Cents με 45,9 εκατ. ευρώ. Από τον Μάιο του 2021 η εταιρεία έχει επενδύσει 390 εκατ. ευρώ (equity και ανάληψη δανεισμού) για να αποκτήσει συμμετοχές στην πληροφορική, τα πολυκαταστήματα και τα τρόφιμα και απασχολεί 3.400 εργαζόμενους.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
