Έως τα τέλη Οκτωβρίου η ΑΜΚ για Attica Bank, οι στόχοι της διοίκησης

Το «πράσινο φως» για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 735 εκατ. ευρώ έδωσε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Attica Bank, με διευθύνουσα σύμβουλο, κ. Ελένη Βρεττού, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι στόχος είναι η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να ξεπεράσει το 20% έως το 2027. 

Επεσήμανε ότι η ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας θα γίνει σε δύο φάσεις: 

•  ΑΜΚ ύψους 672,2 εκατ. ευρώ με δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και
• ΑΜΚ ύψους 62,9 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης τίτλων κτήσης (warrants).

Σύμφωνα με την κα Βρεττού «αυτό σημαίνει ότι όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στην νέα ΑΜΚ ενώ το σύνολο της κεφαλαιακής ενίσχυσης ανέρχεται στα 735 εκατ. ευρώ. Προηγουμένως θα υπάρξει μείωση του συνολικού αριθμού μετοχών της τράπεζας μέσω reverse split των παλαιών μετοχών: 100 «παλιές» μετοχές θα συνενωθούν σε 1 νέα μετοχή, ώστε το reverse split να μειώσει τον συνολικό αριθμό των μετοχών από 53 εκατομμύρια σε 530 χιλιάδες. Μετά τη συνένωση, κάθε νέα μετοχή θα δίνει το δικαίωμα στον μέτοχο να αποκτήσει 677 νέες μετοχές στην τιμή των €1,87 ανά μετοχή. Επιπλέον, τα warrants θα δίνουν το δικαίωμα στον κάτοχο να αποκτήσει 2.371 νέες μετοχές στην τιμή των €0,05 έκαστη. Έτσι, συνολικά, κάθε μέτοχος θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει 3.048 νέες μετοχές με μια μέση τιμή κτήσης περίπου €0,45 ανά μετοχή, εφόσον ασκηθούν όλα τα δικαιώματα και οι τίτλοι κτήσης. Αυτή η διάρθρωση εξασφαλίζει τη συμμετοχή των υφιστάμενων μετόχων στη διαδικασία της αύξησης του κεφαλαίου, ενώ παράλληλα ενισχύει την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας».

Παράλληλα οι βασικοί στόχοι της Attica Bank μέσω της ΑΜΚ είναι: 

1. Η κάλυψη της ζημίας που θα προκύψει την υπαγωγή στον «Ηρακλή ΙΙΙ» των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της κοινής πλέον τράπεζας, ώστε ο σχετικός δείκτης να περιοριστεί σε επίπεδα κάτω του 3% - όταν ο μέσος όρος της αγοράς είναι στο 4%, επιφέροντας ουσιαστική εξυγίανση στον ισολογισμό μας. 
2. Η κάλυψη των δαπανών αναδιάρθρωσης για τον εξορθολογισμό των λειτουργιών της Τράπεζας, 
3. Η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας, ώστε πλήρως κεφαλαιοποιημένη και με βασικό δείκτη εποπτικών κεφαλαίων άνω του 15%, η τράπεζα να εστιάσει στην ανάπτυξη των εργασιών της, την ενίσχυση της θέσης στην αγορά και την αύξηση της κερδοφορίας της.  Η Τράπεζα εστιάζει στην στήριξη της πραγματικής οικονομίας, τις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις κυρίως μικρομεσαίες αλλά και όλων των μεγεθών.  
4. Νέες επενδύσεις σε τεχνολογικές υποδομές, δυνατότητες και αναβαθμίσεις συστημάτων, βελτιώνοντας τις ψηφιακές υπηρεσίες μας και την εμπειρία του πελάτη, χωρίς βέβαια να παραγνωρίσουμε ή να υποτιμήσουμε τη σημασία της ανθρώπινης επαφής και επικοινωνίας όπου ο πελάτης το επιθυμεί.  
5. Από τα αντληθέντα κεφάλαια ποσό περίπου 100 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή ομολόγου TierII εκδόσεως της Τράπεζας και λήξης του 2028, υπό την προϋπόθεση λήψης της σχετικής εποπτικής έγκρισης.
    

«Ζητούμενό μας είναι, οι μέτοχοι της τράπεζας να αρχίσουν για πρώτη φορά πλέον να έχουν σημαντικές αποδόσεις με στόχο η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να υπερβεί το 20% από το 2027. Αυτό προκύπτει από τα υψηλότερα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη άνω των 250 εκατ. ο 2027 χάρη στην ανάπτυξη εργασιών αλλά και την περιστολή κόστους που προκύπτει από τη συγχώνευση», προσέθεσε η διευθύνουσα σύμβουλος. 

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της τράπεζας, κ. Γιάννης Ζωγραφάκης, μεταξύ άλλων επεσήμανε ότι «βασική προτεραιότητα μας αποτελεί η επένδυση στους ανθρώπους μας. Δεσμευόμαστε να ενισχύσουμε τις ικανότητες τους, παρέχοντας τους τα εργαλεία και την εκπαίδευση που απαιτούνται για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις του τραπεζικού τομέα. Θα υπάρχουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανάδειξης του ανθρώπινου δυναμικού της τράπεζας, χωρίς διακρίσεις. Στοχεύουμε σε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης εργαζομένων, που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας».