Με αύξηση εσόδων (GGR) 7,7% τερμάτισε τη χρήση 2023 ο ΟΠΑΠ, ενώ το τέταρτο τρίμηνο του έτους ήταν το καλύτερο στην ιστορία του. Η ισχυρή ανάπτυξη προήλθε από το online κανάλι όσο και από το δίκτυο των καταστημάτων.
Η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη για το 2024, προβλέποντας αύξηση των εσόδων έως και τα 2,2 δισ. και των EBITDA στα €750εκ. – 770εκ.
Οι ισχυρές επιδόσεις επιτρέπουν στη διοίκηση να αυξήσει στα 1,85 ευρώ ανά μετοχή τη συνολική ανταμοιβή των μετόχων για το 2023, καθώς θα πληρωθεί υπόλοιπο μερίσματος 0,60 ευρώ και επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ.
Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ, τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν σε επίπεδα ρεκόρ στα €2.087,7εκ. έναντι €1.939,0εκ. το 2022, αυξημένα κατά 7,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του online και της ανάπτυξης στην Επίγεια δραστηριότητα (Retail). Το δ’ τρίμηνο 2023 τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €581,2εκ., αυξημένα κατά 7,5% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ομαλοποίηση των αποδιδόμενων ποσών προς τους παίκτες του αθλητικού στοιχήματος μετά το γ’ τρίμηνο 2023 και τα πρώιμα θετικά σημάδια από την ανανέωση των αριθμοπαιχνιδιών μας.
Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) το 2023 αυξήθηκε κατά 6,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε €852,3εκ. (χρήση 2022: €798,8εκ.) ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό και με τα υψηλά περιθώρια κέρδους της τάξης του 41%. Το δ’ τρίμηνο 2023 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε €236,2εκ. αυξημένο κατά 5,5% σε ετήσια βάση (δ’ τρίμηνο 2022: €223,9εκ.).
Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν στα €413,6εκ. έναντι €365,1εκ. το 2022, αυξημένα κατά 13,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, υποστηρίζοντας τα αυξημένα έσοδα. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €114,6εκ., υψηλότερα κατά 0,6% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των υψηλότερων εξόδων μισθοδοσίας. Σε συγκρίσιμη βάση, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2023 και του δ’ τριμήνου 2023 αυξήθηκαν κατά 8,0% και 1,1% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2023 μειώθηκαν κατά 0,8% σε ετήσια βάση στα €730,0εκ. (χρήση 2022: €736,0εκ.), ή στα €744,9εκ. σε επαναλαμβανόμενη βάση, μειωμένα κατά 0,2% σε ετήσια βάση, υπερβαίνοντας την πρόσφατη πρόβλεψή μας. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2023 ανήλθαν σε €210,2εκ. (δ’ τρίμηνο 2022: €202,7εκ.), αυξημένα κατά 3,7% σε ετήσια βάση ή μειωμένα κατά 3,1% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση στα €197,6εκ.
Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2023 διαμορφώθηκαν στα €408,3εκ. (χρήση 2022: €592,3εκ.), μειωμένα κατά 31,1% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2023 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε €100,6εκ. (δ’ τρίμηνο 2022: €306,5εκ.), μειωμένα κατά 67,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω έκτακτου κέρδους το 2022. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2023 ανήλθαν σε €439,3εκ, αυξημένα κατά 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ το δ’ τρίμηνο 2023 διαμορφώθηκαν στα €109,7εκ.
Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA στο 0.23x (0,27x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων).
Συνολική ανταμοιβή μετόχων για το 2023 - €1,85 ανά μετοχή:
- €1,00 προμέρισμα ήδη διανεμημένο στις 9 Νοεμβρίου 2023
- €0,60 Υπόλοιπο μερίσματος προς πληρωμή / Ημερομηνία αποκοπής 29 Απριλίου / Ημερομηνία πληρωμής 9 Μαΐου
- €0,25 Επιστροφή κεφαλαίου προς πληρωμή / Ημερομηνία αποκοπής 25 Ιουνίου / Ημερομηνία πληρωμής 1 Ιουλίου
Πρόβλεψη για τη χρήση 2024: GGR €2.150εκ. - 2.200εκ. & EBITDA €750εκ. – 770εκ.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) στη χρήση 2023 αυξήθηκαν κατά 7,7%
σε ετήσια βάση στα €2.087,7εκ. (χρήση 2022: €1.939,0εκ.) ως αποτέλεσμα της
ισχυρής επίδοσης στο online σε συνδυασμό με την υγιή ανάπτυξη της Επίγειας δραστηριότητας. Το GGR το δ’ τρίμηνο 2023 έφτασε στα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών, αυξημένο κατά 7,5% σε ετήσια βάση στα €581,2εκ. (δ’ τρίμηνο 2022: €540,9εκ.), αντανακλώντας την αυξημένη παικτική δραστηριότητα στο επίγειο δίκτυό μας και την ισχυρή συνεισφορά του online.
Το μικτό κέρδος από παιχνίδια στη χρήση 2023 διαμορφώθηκε στα €852,3εκ., έναντι €798,8εκ. το 2022, αυξημένο κατά 6,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων. Το δ’ τρίμηνο 2023 το μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση και ανήλθε στα €236,2εκ. έναντι €223,9εκ. το δ’ τρίμηνο 2022.
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στη χρήση 2023 ανήλθαν σε €730,0εκ. έναντι €736,0εκ. στη χρήση 2022, μειωμένα κατά 0,8% σε ετήσια βάση, ή κατά 0,2% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2023 τα EBITDA διαμορφώθηκαν στα €210,2εκ., αυξημένα κατά 3,7% σε ετήσια βάση ή μειωμένα κατά 3,1% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, ως
αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων και έκτακτων λειτουργικών εσόδων ύψους
€13,4 εκ. που σχετίζονται με την παύση αναγνώρισης της υποχρέωσης μίσθωσης του Πάρκου Μαρκοπούλου.
Τα καθαρά κέρδη στη χρήση 2023 ανήλθαν σε €408,3εκ. έναντι €592,3εκ. στη χρήση 2022, μειωμένα κατά 31,1% σε ετήσια βάση ή αυξημένα κατά 0,7% σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση. Τα καθαρά κέρδη το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν σε €100,6εκ., μειωμένα κατά 67,2% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω του έκτακτου κέρδους το δ’ τρίμηνο 2022, το οποίο περιλαμβάνει κέρδη ύψους €181,3 εκ. από την πώληση της Betano. Σε ετήσια και επαναλαμβανόμενη βάση, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 13,9% λόγω των υψηλότερων αναβαλλόμενων φόρων το δ’ τρίμηνο 2023.
J. Karas: Το καλύτερο τρίμηνο όλων των εποχών
Δήλωση του κ. Jan Karas, Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΠΑΠ, για τα οικονομικά αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου του 2023:
«Ο ΟΠΑΠ ολοκλήρωσε το 2023 με το ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο όλων των εποχών και σημείωσε έσοδα-ρεκόρ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνεπή και αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και την ικανότητα μας να επιδιώκουμε και να επιτυγχάνουμε φιλόδοξους στόχους. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, τόσο οι retail, όσο και οι online δραστηριότητές μας σημείωσαν δυναμική ανάπτυξη, η οποία στηρίχθηκε στη συνεχή εστίασή μας στην ψηφιοποίηση. Ως αποτέλεσμα των θετικών οικονομικών και λειτουργικών επιδόσεών μας κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, τα επαναλαμβανόμενα EBITDA υπερέβησαν τις τελευταίες εκτιμήσεις μας. Με βάση τη σταθερή δέσμευσή μας να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους του ΟΠΑΠ, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε μια γενναιόδωρη ανταμοιβή προς τους μετόχους μας, ύψους €1,85 ανά μετοχή για τη χρήση του 2023, συμπεριλαμβανομένου του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος ύψους €1,00 ανά μετοχή.
Όσον αφορά στις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μας, είμαστε ενθουσιασμένοι με την πρόσφατη διάθεση του Eurojackpot στην Ελλάδα, που αποτελεί ορόσημο για τον ΟΠΑΠ και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης επιτυχημένης επανατοποθέτησης του ΛΟΤΤΟ και του ΤΖΟΚΕΡ. Η συνολική ανανέωση του χαρτοφυλακίου παιχνιδιών κληρώσεων αναδεικνύει τη δέσμευσή μας να
ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, μέσω προϊοντικών καινοτομιών. Κοιτώντας μπροστά, βάσει της επιχειρηματικής στρατηγικής Fast Forward, παραμένουμε προσηλωμένοι στην περαιτέρω αναβάθμιση των προϊοντικών προτάσεων μας, στη διασφάλιση υγιούς ανάπτυξης και κερδοφορίας, στην ανταμοιβή των μετόχων μας και στην εκπλήρωση των στόχων μας στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής υπευθυνότητας».
Τα έσοδα κατά κατηγορία
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από αριθμολαχεία διαμορφώθηκαν σε €730,0εκ. το 2023 έναντι €709,5εκ. το 2022, αυξημένα κατά 2,9% σε ετήσια βάση αντικατοπτρίζοντας την ισχυρή επίδοση του ΚΙΝΟ. Τα GGR των αριθμολαχείων το δ’ τρίμηνο 2023 ανήλθαν στα €197,6εκ., αυξημένα κατά 1,9% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της ισχυρής επίδοσης του Τζόκερ και της εντυπωσιακής ανοδικής πορείας του Λόττο μετά τη μετατροπή του σε παιχνίδι μηνιαίων καταβολών κερδών τον Οκτώβριο του 2023.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) των παιχνιδιών αθλητικού στοιχηματισμού ανήλθαν σε €645,5εκ. το 2023 έναντι €603,7εκ. το 2022 καταγράφοντας αύξηση 6,9% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ισχυρής επίδοσης του Powerspin και των Virtuals, καθώς και της ισχυρής συνεισφοράς του online. Το δ’ τρίμηνο 2023 τα GGR του αθλητικού στοιχηματισμού διαμορφώθηκαν σε €180,9εκ., αυξημένα κατά 12,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι (δ΄ τρίμηνο 2022: €161,0εκ.), αντικατοπτρίζοντας την αυξημένη παικτική δραστηριότητα στο Πάμε Στοίχημα στο επίγειο δίκτυό μας και την ομαλοποίηση των αποδιδόμενων ποσών προς τους παίκτες του αθλητικού στοιχήματος σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2023.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από τα VLTs το 2023 ανήλθαν σε €344,5εκ., αυξημένα κατά 8,2% σε ετήσια βάση (χρήση 2022: €318,4εκ.). Τα GGR από τα VLTs το δ’ τρίμηνο 2023 κατέγραψαν ιστορικά υψηλή τριμηνιαία επίδοση και ανήλθαν σε €96,2εκ., αυξημένα κατά 3,0% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης ανανέωσης του στόλου των παιγνιομηχανημάτων.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από Σκρατς & Λαχεία το 2023 διαμορφώθηκαν στα €115,9εκ. έναντι €107,9εκ. το 2022, αυξημένα κατά 7,4% σε ετήσια βάση. Τα GGR των Σκρατς & Λαχείων ανήλθαν το δ’ τρίμηνο 2023 στα €30,2εκ., μειωμένα κατά 5,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) από το διαδικτυακό καζίνο ανήλθαν σε €251,8εκ. στη χρήση 2023, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 26,2% σε ετήσια βάση (χρήση 2022: €199,5εκ.). Το δ’ τρίμηνο 2023 τα GGR από το διαδικτυακό καζίνο ανήλθαν σε €76,3εκ. έναντι €60,7εκ. το δ’ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 25,7% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αυξημένης δέσμευσης των παικτών.
Τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια το 2023 ανήλθαν σε €583,4εκ. έναντι €534,6εκ. το 2022, αυξημένα κατά 9,1% σε ετήσια βάση, προκειμένου να υποστηρίξουν την αυξημένη δραστηριότητα στο επίγειο δίκτυο και στο online παράλληλα με τις εκτεταμένες πληθωριστικές πιέσεις. Tο δ’ τρίμηνο 2023 τα έξοδα σχετιζόμενα με τα έσοδα από παιχνίδια ανήλθαν στα €162,9εκ.
έναντι €152,8εκ. το δ’ τρίμηνο 2022, αυξημένα κατά 6,7% σε ετήσια βάση.
Τα έξοδα μισθοδοσίας το 2023 ανήλθαν σε €91,8εκ. έναντι €84,5εκ. το 2022, αυξημένα κατά 8,6% σε ετήσια βάση. Το δ’ τρίμηνο 2023 τα έξοδα μισθοδοσίας σημείωσαν οριακή αύξηση κατά 0,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα
€23,7εκ.
Τα έξοδα προβολής και διαφήμισης το 2023 αυξήθηκαν κατά 10,4% σε ετήσια βάση στα €123,4εκ. έναντι €111,7εκ. το 2022, λόγω των αυξημένων δαπανών για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και χορηγίες. Το δ’ τρίμηνο 2023 τα έξοδα προβολής και διαφήμισης μειώθηκαν κατά 9,5% σε ετήσια βάση, μερικώς λόγω των ευνοϊκών συγκρίσιμων μεγεθών.
Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα το 2023 ανήλθαν σε €198,5εκ. έναντι €168,9εκ. το 2022, αυξημένα κατά 17,5% σε ετήσια βάση. Σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση (μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη), τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 6,0%. Το δ’ τρίμηνο 2023 τα λοιπά λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €52,1εκ., αυξημένα κατά 9,7% σε ετήσια βάση (δ΄ τρίμηνο 2022: €47,5εκ.). Σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση, τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 11,0%.
Οι ταμειακές εισροές από λειτουργικές δραστηριότητες το 2023 διαμορφώθηκαν σε €527,6εκ. έναντι €659,8εκ. το 2022, ως αποτέλεσμα των αυξημένων φορολογικών εκροών και υποχρεώσεων.
Οι ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες το 2023 διαμορφώθηκαν σε εισροές ύψους €92,6εκ. σχετιζόμενες κυρίως με την είσπραξη earn-out από τη Betano.
Οι ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες το 2023 ανήλθαν σε εκροές €857,3εκ. που αποδίδονται κυρίως σε πληρωμή μερισμάτων και επιστροφής κεφαλαίου ύψους €687,9εκ., καθώς και στην αποπληρωμή δανείων ύψους €128,2εκ.
Ανταμοιβή μετόχων 2023 – Συνολικό ποσό €1.85 ανά μετοχή (συμπεριλαμβανομένου ήδη καταβεβλημένου προμερίσματος €1,00 ανά μετοχή το Νοέμβριο του 2023)
Γενική Συνέλευση Μετόχων & Πληρωμή μερίσματος
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2024, τη διανομή μεικτού μερίσματος €1,60 ανά μετοχή για τη χρήση 2023, που συμπεριλαμβάνει προμέρισμα €1,00 ανά μετοχή που πληρώθηκε το Νοέμβριο του 2023. Υπό την αίρεση της έγκρισης της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 29 Απριλίου 2024, ενώ η έναρξη πληρωμής στους δικαιούχους μετόχους θα ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2024. Η διοίκηση του ΟΠΑΠ καλωσορίζει τον ενεργό διάλογο με τους επενδυτές και θα ήθελε να καλέσει τους μετόχους του να συμμετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων.
Επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου 2024 τη διανομή €0,25 ανά μετοχή ως επιστροφή κεφαλαίου με την ημερομηνία αποκοπής της επιστροφής κεφαλαίου να ορίζεται στις 25 Ιουνίου 2024 και την ημερομηνία έναρξης πληρωμής στη 1 Ιουνίου 2024.
Ο ΟΠΑΠ Top Employer Greece 2024
Ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας συγκαταλέγεται ο ΟΠΑΠ, ο οποίος έλαβε την πιστοποίηση Top Employer Greece 2024. Η τιμητική αυτή διάκριση αναδεικνύει την αφοσίωση της εταιρείας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων της, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει. Επιπλέον, υπογραμμίζει τη στρατηγική επιλογή του ΟΠΑΠ να εφαρμόζει ολοκληρωμένες πολιτικές, με επίκεντρο την ενίσχυση της δέσμευσης των ανθρώπων του και την παροχή μιας μοναδικής εργασιακής εμπειρίας.
Διακοπή των Ελληνικών Ιπποδρομιών
Η διεξαγωγή των ελληνικών ιπποδρομιών διακόπηκε από τις 30 Ιανουαρίου 2024, σε συνέχεια της απαλλαγής της Ιπποδρομίες Α.Ε. από τη σχετική υποχρέωση βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης. Επιπλέον, η Ιπποδρομίες Α.Ε. άσκησε το συμβατικό της δικαίωμα να καταγγείλει τη Σύμβαση Μίσθωσης του Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο.
Επισημαίνεται ότι, παρά τις σημαντικές μακροχρόνιες προσπάθειες της Ιπποδρομίες Α.Ε. από τη στιγμή που ανέλαβε αυτή τη δραστηριότητα το 2016 και τις συνεχείς μεγάλες επενδύσεις της, οι ελληνικές ιπποδρομίες εξακολούθησαν να φθίνουν, με προοδευτικά κλιμακούμενο τρόπο, παραμένοντας σταθερά ζημιογόνες και μη βιώσιμες.
Εισαγωγή του Eurojackpot
Στις 6 Μαρτίου 2024, ο ΟΠΑΠ εισήγαγε το Eurojackpot στην Ελλάδα, ένα από τα πιο δημοφιλή παιχνίδια λοταρίας με συμμετοχή πολλών χωρών στην Ευρώπη, ως μέρος της στρατηγικής του να βελτιώσει, να ανανεώσει και να κάνει πιο συναρπαστικό το χαρτοφυλάκιο παιχνιδιών κληρώσεων και να αναβαθμίσει την εμπειρία των πελατών του. Το Eurojackpot προσφέρει στους παίκτες την ευκαιρία να κερδίσουν βραβεία πολλών εκατομμυρίων, με ελάχιστο εγγυημένο τζάκποτ 10 εκ. ευρώ και μέγιστο 120 εκ. ευρώ. Το παιχνίδι παίζεται σε 19 χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σε όλη την Ευρώπη και έχει διανείμει περισσότερα από 12 δισ. ευρώ από την έναρξή του το 2012.
Με την εισαγωγή του Eurojackpot, ο ΟΠΑΠ στοχεύει να διευρύνει την πελατειακή του βάση, να δημιουργήσει πρόσθετα έσοδα δημιουργώντας αξία για τους μετόχους του, συμβάλλοντας επίσης στην κοινωνία και την οικονομία της Ελλάδας.
Εξέλιξη προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών
Από τις 3 Οκτωβρίου 2023 και μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024, έχουν αποκτηθεί 3.382.917 ίδιες μετοχές συνολικού κόστους €52,5 εκ., με αποτέλεσμα η Εταιρεία να κατέχει 5.212.541 ίδιες μετοχές ή ποσοστό 1,41% του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
