ΓΔ: 1392.95 -0.33% Τζίρος: 19.30 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 11:46:30 DATA
Φωτο: Delphi Forum, Παύλος Μυλωνάς CEO Εθνική Τράπεζα

Μυλωνάς: Ψήφος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα το placement της Εθνικής

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας επισήμανε ότι οι επενδυτές δεν αγόρασαν μετοχές της Εθνικής με σκοπό το κέρδος, αλλά επενδύουν στην πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στην τράπεζα.

«Η αγορά έδειξε εμπιστοσύνη στη χώρα, στην οικονομία, στο τραπεζικό σύστημα, με την σημαντική υπερκάλυψη της διάθεση του 22% των μετοχών της Εθνικής από το ΤΧΣ», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας κ. Π. Μυλωνάς, μιλώντας στην τελετή έναρξης της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συμπλήρωσε: «Η σοβαρή προεργασία και τα δυνατά μεγέθη της τράπεζας οδήγησαν στην επίτευξη του εγχειρήματος. Συνεχίζουμε τη δουλειά και θα είμαστε ξανά σύντομα εδώ», αναφερόμενος προφανώς στη διάθεση και των υπολοίπων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει το ΤΧΣ. Επίσης επεσήμανε ότι οι επενδυτές δεν αγόρασαν μετοχές της Εθνικής με σκοπό το κέρδος, αλλά επενδύουν στην πολύ καλή δουλειά που έχει γίνει στην τράπεζα.

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Γ. Κοντόπουλος επεσήμανε ότι αποτελεί σταθμό για την ελληνική κεφαλαιαγορά η επιτυχής διάθεση των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και σημείωσε ότι οι αιτήσεις των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών στη δημόσια προσφορά της Εθνικής, προσέγγισαν τις 7.500. Από αυτές οι 765 αποτελούν νέες μερίδες που άνοιξαν για την εγγραφή στο placement της Εθνικής και οι 315 αφορούν στην ενεργοποίηση αδρανών κωδικών.

Υπενθυμίζεται ότι την προηγούμενη εβδομάδα ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διάθεση πακέτου μετοχών του ΤΧΣ σε επενδυτές. 

Χαρακτηριστικό του μεγάλου ενδιαφέροντος των επενδυτών είναι ότι το διεθνές βιβλίο της Εθνικής καλύφθηκε 9,5 φορές, προσελκύοντας κορυφαίους θεσμικούς επενδυτές, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (47%) και τις ΗΠΑ (35%), χαρτοφυλάκια με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 30 τρισ. ευρώ. Σύμφωνα με πηγές του ΤΧΣ, οι θεσμικοί που απόκτησαν μετοχές της ΕΤΕ είναι εξαιρετικής ποιότητας με το 64% από αυτούς να είναι μακροπρόθεσμοι επενδυτές ενώ το 27% είναι θεσμικά επενδυτικά κεφάλαια.

Μεταξύ των θεσμικών που συμμετείχαν στο placement της Εθνικής συγκαταλέγονται βαριά ονόματα της επενδυτικής κοινότητας όπως BalckRockFidelityAllianzCapitalNorgesRobecoWellingtonGIC κ.α.

Συνολικά το placement υπερκαλύφθηκε κατά 8,04 φορές καθώς υποβλήθηκαν αιτήσεις ύψους 8,5 δισ. ευρώ έναντι 1 δισ. που ζητούνταν.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στην τελική ευθεία μπαίνει το νέο placement της Εθνικής Τράπεζας

Στις αρχές Οκτωβρίου τοποθετείται το placement με τις εκτιμήσεις της αγοράς να τοποθετούν την τιμή γύρω από τα επίπεδα των 7,50 ευρώ. Πάνω από τα 10 ευρώ δίνουν τιμή στόχο για τη μετοχή της Εθνικής οι διεθνείς οίκοι.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΧΣ: Στο 22% «ανεβαίνει» το ποσοστό για το placement της Εθνικής Τράπεζας

Το Ταμείο προχωρά, λόγω της εκρηκτικής ζήτησης, στη χρήση του δικαιώματός του να προσφέρει ένα πρόσθετο 2% στο placement της Εθνικής Τράπεζας. Δεν θα γίνουν δεκτές προσφορές κάτω από 5,3 ευρώ ανά μετοχή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύριο ξεκινά η διάθεση του 20% + 2% της Εθνικής με εύρος τιμής 5 με 5,44 ευρώ

Εγκρίθηκε από την ΕΚ το Ενημερωτικό. Την Τρίτη 14 Νοεμβρίου η έναρξη της δημόσιας προσφοράς, στις 16.11 η λήξη. Το μεγάλο ενδιαφέρον οδήγησε στην πρόβλεψη για τη διάθεση επιπλέον 2% των μετοχών. 15% με 17% σε ξένους και 5% σε εγχώριους επενδυτές.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εθνική Τράπεζα: Πράσινο ομόλογο υψηλής εξασφάλισης ύψους 650 εκατ.

Η τελική απόδοση 3,5% αντιστοιχεί σε περιθώριο περίπου 130 μ.β. πάνω από το αντίστοιχο mid-swap το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο περιθώριο που έχει επιτευχθεί ποτέ σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξασφάλισης από Ελληνική τράπεζα.