Στην Capital Maritime Finance περνά η σκυτάλη των νέων εισαγωγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τη ΜΕΤΚΑ να ακολουθεί και αρκετές εισηγμένες να προετοιμάζουν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έως το τέλος του έτους.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια χρονιά έντονης δραστηριότητας για την ελληνική κεφαλαιαγορά, κατά την οποία οι αντλήσεις κεφαλαίων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ, με την ΑΜΚ της ΔΕΗ να κρατά τα σκύπτρα.
Την ίδια ώρα, μικρότερες εταιρείες εξετάζουν την είσοδό τους στο χρηματιστηριακό ταμπλό, ενώ ήδη εισηγμένες, όπως η ONYX, η Dotsoft και η Softweb, προετοιμάζουν αυξήσεις κεφαλαίου, ενισχύοντας την κινητικότητα στην αγορά.
Capital Maritime Finance: Άντληση έως 250 εκατ. ευρώ
Η Capital Maritime Finance, συμφερόντων του Βαγγέλη Μαρινάκη, είναι η επόμενη ναυτιλιακή εταιρεία που θα εισαχθεί στην Euronext Athens ενισχύοντας το αποτύπωμα της ναυτιλίας.
Ήδη έχει ανακοινωθεί η ανώτερη τιμή διάθεσης, 7,84 ευρώ, ενώ σήμερα θα ανακοινωθεί το δεσμευτικό εύρος τιμής και αύριο Τρίτη 13/10 θα ξεκινήσει η δημόσια προσφορά η οποία θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 15/10.
Η Capital Maritime Finance επιδιώκει να αντλήσει περίπου 250 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα άντλησης έως 300 εκατ. ευρώ, μέσω της δημόσιας προσφοράς έως 42 εκατ. νέων μετοχών,
Πρόκειται για την πρώτη αυτόνομη εταιρεία της ποντοπόρου ναυτιλίας που εισάγεται στην Euronext Athens.
Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών έχει προγραμματιστεί για τις 20 Οκτωβρίου.
Στην αύξηση συμμετέχουν ως στρατηγικοί επενδυτές ισχυροί επιχειρηματίες -Ευάγγελος Μυτιληναίος, Σωκράτης Κόκκαλης, Γιάννης Βαρδινογιάννης και Γιώργος Περιστέρης, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να καλύψουν έως 70 εκατ. ευρώ.
Η Capital Maritime Finance διαθέτει στόλο 13 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και έχει συμφωνήσει την απόκτηση ακόμη 23, ενισχύοντας σημαντικά το αποτύπωμά της στη διεθνή ναυτιλιακή αγορά.
Στο πρώτο εξάμηνο του 2026 κατέγραψε κύκλο εργασιών 57 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 30 εκατ. δολαρίων.
ΜΕΤΚΑ: Η επόμενη μεγάλη εισαγωγή
Αμέσως μετά, τη σκυτάλη αναμένεται να πάρει η ΜΕΤΚΑ, με πληροφορίες της αγοράς να αναφέρουν ότι οι διαδικασίες για την εισαγωγή της θα μπορούσαν να κινηθούν ταχύτερα από ό,τι αρχικά αναμενόταν.
Το μεγάλο ερωτηματικό αφορά το ύψος των κεφαλαίων που θα επιδιώξει να αντλήσει η Metlen μέσω της εισαγωγής της θυγατρικής της, καθώς και το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου που θα διατεθεί στο επενδυτικό κοινό.
Η ΜΕΤΚΑ διαθέτει ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων περίπου 2 δισ. ευρώ, ενώ πλέον δραστηριοποιείται όχι μόνο στον κατασκευαστικό κλάδο αλλά και στον τομέα των παραχωρήσεων.
Για το 2026 υπάρχουν εκτιμήσεις για EBITDA ύψους 150 εκατ. ευρώ, στοιχείο που ενισχύει τις προσδοκίες για την αποτίμησή της.
Σε έκθεσή της, η Piraeus Securities είχε αποτιμήσει τις δραστηριότητες κατασκευών και παραχωρήσεων σε περίπου 900 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι η χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΜΕΤΚΑ θα μπορούσε να διαμορφωθεί στα 1,2 δισ. ευρώ ή και υψηλότερα.
Το τελικό ύψος της δημόσιας προσφοράς θα εξαρτηθεί από την αποτίμηση και το ποσοστό των μετοχών που θα διατεθούν, αποτελώντας καθοριστικό παράγοντα για το συνολικό ποσό που θα αντληθεί από την αγορά έως το τέλος του έτους.
Οι μικρότερες εταιρείες που εξετάζουν την είσοδο στο ΧΑ
Πέρα από τις δύο μεγάλες εισαγωγές, στο προσκήνιο βρίσκονται και μικρότερες εταιρείες που εξετάζουν την αξιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών τους σχεδίων.
Μεταξύ αυτών βρίσκεται η ενεργειακή θυγατρική της Revoil, η οποία, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, προσανατολίζεται στην εισαγωγή της στην ΕΝ.Α. Growth.
Παράλληλα, η εταιρεία τροφίμων Παλίρροια φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής στην Euronext Athens, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Στην ενίσχυση της δεξαμενής των υποψήφιων εισηγμένων συμβάλλει και το πρόγραμμα IPOready της Euronext Athens, το οποίο έχει στόχο την προετοιμασία της επόμενης γενιάς εταιρειών που θα διεκδικήσουν πρόσβαση στην κεφαλαιαγορά.
Verallis: Νέα παρουσία στην ΕΝ.Α. Growth
Την προηγούμενη Παρασκευή ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των μετοχών της Verallis στην ΕΝ.Α. Growth, με τιμή εισαγωγής 0,95 ευρώ και συνολικό αριθμό 4,15 εκατ. μετοχών.
Το ξεκίνημα ήταν κάτι παραπάνω από εντυπωσιακό καθώς ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση «κλειδωμένη» στο +20% με ανεκτέλεστες εντολές αγοράς 31.489 τεμαχίων.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, με έμφαση στη μείωση κόστους και δαπανών, καθώς και στην αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση των λειτουργιών τους.
Το 2025 κατέγραψε πωλήσεις 1,78 εκατ. ευρώ, έναντι 1,84 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη της διαμορφώθηκαν στις 345 χιλ. ευρώ, από 360 χιλ. ευρώ αντίστοιχα.
Στο προσκήνιο και αυξήσεις κεφαλαίου
Η κινητικότητα στο Χρηματιστήριο Αθηνών δεν περιορίζεται στις νέες εισαγωγές, καθώς αρκετές εισηγμένες προετοιμάζουν την άντληση πρόσθετων κεφαλαίων μέσω έκδοσης νέων μετοχών.
Η ONYX έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, τοποθετείται χρονικά μέσα στον Νοέμβριο.
Από την πλευρά της, η Dotsoft ανακοίνωσε την πρόθεσή της να μεταταχθεί από την Εναλλακτική στην Κύρια Αγορά, συνδυάζοντας τη διαδικασία με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να ενισχυθεί η διασπορά της μετοχής.
Οι λεπτομέρειες αναμένεται να καθοριστούν μετά τη σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου. Στα σενάρια που εξετάζονται περιλαμβάνεται και η διάσπαση της ονομαστικής αξίας της μετοχής (stock split), με στόχο τη μείωση της τιμής ανά μετοχή και την αύξηση του αριθμού των μετοχών.
Παράλληλα, η Softweb έχει ανακοινώσει αύξηση κεφαλαίου ύψους κάτω των 2 εκατ. ευρώ.
Οι κινήσεις αυτές έρχονται να προστεθούν σε μια χρονιά έντονης δραστηριότητας για την ελληνική κεφαλαιαγορά, κατά την οποία οι αντλήσεις κεφαλαίων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, έχουν ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.
Η ΔΕΗ άντλησε 4,25 δισ. ευρώ, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών 530 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 660 εκατ. ευρώ, η Aktor 650 εκατ. ευρώ, η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 250 εκατ. ευρώ, η Trastor 150 εκατ. ευρώ, η Star Bulk 107,8 εκατ. ευρώ και η Safe Bulkers 80 εκατ. ευρώ, ενώ και από μικρότερες εταιρείες έγιναν αυξήσεις, όπως Y/Knot και Ξυλεμπορία.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
