ΓΔ: 2207.73 0.16% Τζίρος: 609.87 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:01
Κατάστημα Πειραιώς τράπεζας
Φωτο: Piraeus Bank

Πειραιώς: Έσπασαν το φράγμα των 2 δισ. οι προσφορές για το πράσινο ομολογο

Πάνω από 2 δισ. ευρώ οι προσφορές για το senior prefered variable ομόλογο της Πειραιώς που έχει εξαετή διάρκεια και ημερομηνία λήξης στις 2 Δεκεμβρίου του 2031. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 3,4%.

Έσπασε το φράγμα των 2 δισ. ευρώ η ζήτηση για το νέο πράσινο ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο βγήκε σήμερα στην αγορά, με στόχο την άντληση κεφαλαίων ύψους 500 εκατ. ευρώ. Αν και η αρχική εκτίμηση ήταν στις 125 μονάδες βάσεις, οι τωρινές εκτιμήσεις μιλούν για 98 μονάδες πάνω από το mid swap, με αποτέλεσμα το επιτόκιο να διαμορφώνεται περί το 3,4%.

Συγκεκριμένα, το ομόλογο είναι senior prefered variable με εξαετή διάρκεια και ημερομηνία λήξης τις 2 Δεκεμβρίου του 2031. Στόχος του ομολόγου, το οποίο έλαβε αξιολόγηση Baa2 από τη Moody’s, είναι να χρηματοδοτήσει τις πράσινες δραστηριότητες της τράπεζας όπως ανέφεραν αρμόδια στελέχη, καθώς και να ενισχύσει τη βάση του δείκτη MREL.

Το βιβλίο προσφορών τρέχουν  οι Barclays, Bofa, Commerzbank CA- CIB, Deutsche Bank ΙΜΙ- Intesa Sao Paolo.

Σημειώνεται πως η Πειραιώς τον Ιούνιο του 2025, είχε εκδώσει πράσινο ομόλογο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με απόδοση 3,140%, προσελκύοντας το ενδιαφέρον σημαντικού αριθμού θεσμικών επενδυτών.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου ο διεθνής Δείκτης MSCI αναβάθμισε την Αξιολόγηση της Πειραιώς για θέματα ESG από «AA» σε «AAA», η ανώτερη βαθμολογία που διατίθεται από τον MSCI για επιδόσεις σε θέματα βιωσιμότητας που αφορούν στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.

Είναι η πρώτη φορά που ελληνική εταιρεία λαμβάνει την ανώτατη αυτή διάκριση, γεγονός που την καθιστά ηγέτιδα για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

DBRS
ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Η αξιολόγηση της DBRS, το θετικό vibe στη NY και το real estate Βακάκη

Σήμερα η αξιολόγηση των ελληνικών ομολόγων από την DBRS, το θετικό vibe στη NY, to black out της Google, νέες μπίζνες ρα ηλεκτρικά λεωφορεία, το λίφτινγκ στη Φοιτητική Εστία Αθηνών και οι κινήσεις της ΔΕΗ στις ΑΠΕ.
Μαρία Καρυστιανού
ΕΠΙΜΟΝΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ

Η Καρυστιανού, το μήνυμα Karras (ΟΠΑΠ) και η «κόντρα» Πειραιώς - Alpha

Καθησυχαστικός στους μετόχους του ΟΠΑΠ ο Jan Karas. η «μάχη» για την κεφαλαιοποίηση Alpha Bank - Πειραιώς, κυνηγώντας τον Βαρουφάκη για το χόρτο, η Καρυστιανού, η αριστερή... πολυκατοικία και ο Κ. Μητσοτάκης.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τα νέα αναπτυξιακά στόρι των εγχώριων τραπεζών για την τριετία 2026 - 2028

Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά-ορόσημο για τις τράπεζες, οι οποίες πραγματοποίησαν επιχειρηματικές κινήσεις μεγάλης εμβέλειας εντός και εκτός συνόρων. Ποιό είναι το αναπτυξιακό στόρι της κάθε τράπεζας
Τράπεζα σε γυάλινο κτίριο
ΑΓΟΡΕΣ

Τραπεζικές μετοχές: Γιατί το +1.000% από τα χαμηλά δεν τρομάζει την αγορά

Παρά το εντυπωσιακό ράλι εξαετίας, οι τραπεζικές μετοχές παραμένουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με ισχυρή κερδοφορία, αποτιμήσεις σε discount και προοπτικές για υψηλότερα μερίσματα.