ΓΔ: 2603.34 -0.39% Τζίρος: 180.60 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00
alpha bamk
Φώτο: Alpha Bank

Ξεπερνούν το ένα δισ. οι προσφορές για το νέο ομόλογο της Alpha Bank

Στόχος της τράπεζας είναι η άντληση ποσού έως και 500 εκατ. ευρώ, ενώ η αρχική εκτίμηση για την τιμολόγηση τοποθετείται μεταξύ 6,375% και 6,5%, αλλά αναμένεται να υποχωρήσει λόγω της ισχυρής ζήτησης.

Ιδιαίτερα ισχυρό είναι, κάτι το οποίο αναμένονταν, το ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο ομόλογο της Alpha Bank, με τις προσφορές να ξεπερνούν το ένα δισ. ευρώ, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η άντληση ποσού έως και 500 εκατ. ευρώ. 

Οι αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) του κουπονιού του ομολόγου είχαν τοποθετηθεί στην περιοχή του  6,375% - 6,500%, με την τελική τιμολόγηση να αναμένεται χαμηλότερα με φόντο την ισχυρή ζήτηση.

Το ομόλογο έχει ωρίμανση στα 10,25 έτη με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 έτη (10.25NC5.25), ενώ αναμένεται να αξιολογηθεί με "B1" από τη Moody’s. 

Τη διαδικασία τρέχουν ως ανάδοχοι οι Baclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και Unicredit.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανθεκτικότερες των ευρωπαϊκών οι ελληνικές τράπεζες στις πιέσεις στα ομόλογα

Περιορισμένη η επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες για τις εγχώριες τράπεζες παρά τις μεγάλες επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. Μόλις 6 μονάδες βάσης η εκτιμώμενη μείωση του CET1 για πτώση των τιμών κατά 1%, έναντι 15 μονάδων βάσης στην Ευρώπη.