Mytilineos: Placement του 3,1% των μετοχών από τον Ευ. Μυτιληναίο

Στη διάθεση σε θεσμικούς επενδυτές έως 4,5 εκατ. μετοχών της Mytilineos, που αντιστοιχούν σε 3,1% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας, προχωρά ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, μέσω δύο εταιρειών του, προκειμένου να αυξηθούν η ελεύθερη διασπορά και η εμπορευσιμότητα της μετοχής.

Τη συναλλαγή, που βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί απόψε, έχουν αναλάβει ως επικεφαλής του σχήματος αναδόχων η Citi και η Morgan Stanley, ενώ στο ελληνικό βιβλίο συμμετέχουν εγχώριες χρηματιστηριακές εταιρείες. Η διάθεση φαίνεται ότι υπερκαλύπτεται από τις προσφορές που έχουν γίνει. Πωλητές είναι δύο εταιρείες συμφερόντων του Ευ. Μυτιληναίου, η Frezia Ltd. και η Kilteo Ltd.

Η μετοχή έκλεισε σήμερα στα 38,94 ευρώ, ενώ οι επενδυτικοί οίκοι δίνουν τιμές στόχους άνω των 45 ευρώ. Φέτος τα κέρδη της μετοχής ξεπερνούν το 6%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η σημερινή συναλλαγή συνδέεται με τον σχεδιασμό για παράλληλη εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οι ίδιες τράπεζες, η Citigroup Global Markets Europe AG και η Morgan Stanley & Co. International plc έχει ανακοινωθεί πρόσφατα από την εισηγμένη ότι ενεργούν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Mytilineos στο πλαίσιο της αξιολόγησης των στρατηγικών της επιλογών για την παρουσία της σε οργανωμένες αγορές.

Όπως έχει ανακοινωθεί στις 25 Απριλίου, «στο πλαίσιο αυτής της εκτενούς στρατηγικής ανασκόπησης, η Mytilineos θα αξιολογήσει διάφορες οργανικές και μη ευκαιρίες ανάπτυξης, το μοντέλο κατανομής κεφαλαίου της (capital allocation), την βέλτιστη δομή ισολογισμού της (capital structure) και την προσφορότερη δομή διαπραγμάτευσης των μετοχών της σε οργανωμένη αγορά (listing structure).

(…) Η MYTILINEOS εξετάζει το ενδεχόμενο εισαγωγής των μετοχών της σε διεθνές χρηματιστήριο, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου, εντός των επόμενων 12-18 μηνών, λαμβάνοντας υπόψη την ολοένα και πιο διαφοροποιημένη και διεθνή γεωγραφική παρουσία της και στοχεύοντας στην αύξηση της εμπορευσιμότητας της μετοχής προς όφελος των επενδυτών. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής αξιολόγησης, η MYTILINEOS παραμένει προσηλωμένη στη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, με σημαντικές και εύρωστες δραστηριότητες στην Ελλάδα, τη δημιουργία φορολογικών εσόδων και με την προσδοκία να διατηρήσει την παρουσία της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου η MYTILINEOS είναι εισηγμένη από το 1995».