Εθνική Τράπεζα: Στο 5,875% υποχώρησε το επιτόκιο για το νέο ομόλογο

Το κάτι παραπάνω από ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών για το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας οδήγησε σε σημαντική υποχώρηση του επιτοκίου το οποίο διαμορφώθηκε στο 5,875% έναντι αρχικής καθοδήγησης για 6,25%. 

Οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο των 1,75 δισ. ευρώ, με την πορεία της έκδοσης να δείχνει από τις πρώτες ώρες ότι θα είναι απόλυτα επιτυχημένη, επιβεβαιώνοντας ότι τα ελληνικά assets προσελκύουν σταθερά το ενδιαφέρον των επενδυτών. 

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για ομόλογο λήξης το 2035, δηλαδή είναι 11,25 ευρώ, αλλά υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη, ενώ την όλη διαδικασία «τρέχουν» οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis.

Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για επαναγορά ομολόγου Tier 2 συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει το 2029.  Η τράπεζα σε χθεσινή ανακοίνωσή της έχει τονίσει ότι οι δύο διαδικασίες, δηλαδή η πρόταση εξαγοράς και η έκδοση του νέου ομολόγου, θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.