Η Eurobank ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της τιμολόγησης ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), σταθερού επιτοκίου, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2029. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, ύστερα από έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών.
Οι ομολογίες λήγουν στις 17 Ιουλίου 2029, με δυνατότητα προεξόφλησης στο άρτιο στις 17 Ιουλίου 2028, προσφέροντας απόδοση 3,50%.
Ο διακανονισμός της έκδοσης έχει προγραμματιστεί για τις 17 Απριλίου 2026. Παράλληλα, οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ανήλθε περίπου στο 95% της συνολικής έκδοσης. Το μεγαλύτερο ποσοστό προήλθε από το Ηνωμένο Βασίλειο (44%), τη Γαλλία (20%) και συνολικά τις χώρες Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία (10%).
Όσον αφορά τον τύπο των επενδυτών, το 70% της έκδοσης κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), ενώ το 18% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα ενισχύσουν τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank για τη διασφάλιση της συνεχούς συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) και θα αξιοποιηθούν για χρηματοδοτικές ανάγκες της τράπεζας.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
