Τρ. Πειραιώς: Σημαντική επιτάχυνση στο 9μηνο με ισχυρή βελτίωση μεγεθών

Ανέβασε στροφές η Τράπεζα Πειραιώς στο τρίτο τρίμηνο του 2023 επιτυγχάνοντας ισχυρή βελτίωση εσόδων, κερδοφορίας και αποδοτικότητας ενώ αξιοσημείωτη είναι και η επιτάχυνση της καθαρής πιστωτικής επέκτασης

Η ισχυρή αύξηση των επιτοκιακών εσόδων (+59%) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2022 και των προμηθείων +14% οδήγησαν σε ισχυρή κερδοφορία και εντυπωσιακή απόδοση ιδίων κεφαλαίων +17,6%. 

Τα καθαρά κέρδη των μετόχων διαμορφώθηκαν σε 577 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πτώση -20,8% ωστόσο αν αφαιρεθεί η επίδραση έκτακτων στοιχείων τα καθαρά εξομαλυμένα κέρδη της τράπεζας ανήλθαν στα 721 εκατ. ευρώ έναντι 331 εκατ. σημειώνοντας αύξηση +117,8%. 

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, σημείωσε: «Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε ή θα υπερβούμε τους στόχους μας για το 2023, δεδομένης της θετικής δυναμικής, η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2024, διασφαλίζοντας παράλληλα το ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα». «Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων».

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε στο 5,5% (έναντι 8,8% πέρυσι) ενώ η κάλυψη εανήλθε στο 57%. 

Η τράπεζα παρουσίασε καθαρή πιστωτική επέκταση 800 εκατ. στο 9μηνο, με θετική συνεισφορά από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 3ου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €140 εκατ., αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας πελατών και της έμφασης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €403 εκατ. το 9μηνο, +14% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση και διαφοροποίηση των εσόδων από προμήθειες

Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό κατά το 3ο τρίμηνο, στα €194 εκατ., -2% σε τριμηνιαία και -8% σε ετήσια βάση, με τα κόστη 9μήνου να υποχωρούν κατά 3%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

Τα κύρια σημεία των αποτελεσμάτων

• Το 3ο τρίμηνο σηματοδοτεί ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο ποιοτικής κερδοφορίας, με άνοδο 17% τριμηνιαίως, με εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή €0,21 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoaTBV) 17,6%. Κατά το 9μηνο 2023 τα εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν σε €0,55 με RoaTBV 15,4%, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις για το έτος 2023
• Τα καθαρά έσοδα από τόκους του 3ου τριμήνου ανήλθαν σε €531 εκατ., +9% σε τριμηνιαία βάση. Τα συνολικά κόστη καταθέσεων αυξήθηκαν στο 0,5% τον Σεπ.23, με το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων να διαμορφώνεται σε περίπου 2,0%
• Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες του 3ου τριμήνου διαμορφώθηκαν στα €140 εκατ., αυξημένα κατά +12% σε ετήσια βάση, λόγω της αυξημένης συναλλακτικής δραστηριότητας πελατών και της έμφασης στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν στα €403 εκατ. το 9μηνο, +14% σε ετήσια βάση, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική του Ομίλου για ενίσχυση και διαφοροποίηση των εσόδων από προμήθειες
• Τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σε ιστορικό χαμηλό κατά το 3ο τρίμηνο, στα €194 εκατ., -2% σε τριμηνιαία και -8% σε ετήσια βάση, με τα κόστη 9μήνου να υποχωρούν κατά 3%, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις
• Σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ενεργητικού, με δείκτη NPE στο 5,5%, από 8,8% ένα χρόνο πριν, και επαρκή κάλυψη NPE στο 57%, ενισχυμένη κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες ετησίως
• Επίτευξη καθαρής πιστωτικής επέκτασης €0,8 δισ. το 9μηνο, με θετική συνεισφορά από τη δυναμική απορρόφηση κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει χρηματοδοτήσει περίπου 50 ελληνικές επιχειρήσεις ως τώρα, εκ των οποίων τα 2/3 μικρές και μεσαίες
• Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν περαιτέρω 4% σε τριμηνιαία και 32% σε ετήσια βάση, στα €8,5 δισ. το 3ο τρίμηνο, λόγω των εισροών σε προϊόντα διαχείρισης περιουσίας και της θετικής δυναμικής της αγοράς
• Ισχυρή παραγωγή οργανικού κεφαλαίου 0,5% το 3ο τρίμηνο, οδηγώντας τον δείκτη CET1 στο 12,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στο 17,4%, τον Σεπ.23. Σε pro forma επίπεδο για τη μείωση σταθμισμένων βάσει κινδύνων στοιχείων ενεργητικού από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την προσεχή περίοδο, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,6%
• Ισχυρό προφίλ ρευστότητας, με δείκτη κάλυψης ρευστότητας στο 242% και δείκτη δανείων προς καταθέσεις στο 62%

Το ανθρώπινο δυναμικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 8.537 στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, εκ των οποίων οι 8.166 απασχολούνται στην Ελλάδα. Το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα παρουσίαση μείωση κατά 554 ετησίως. Τα επαναλαμβανόμενα γενικά και διοικητικά έξοδα το 3ο τρίμηνο 2023 (εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών €15,5 εκατ. για την ελάφρυνση των επιπτώσεων ακραίων καιρικών φαινομένων) μειώθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση και κατά 13% σε ετήσια, στα €74 εκατ., λόγω των ενεργειών αποτελεσματικότητας κόστους του Ομίλου, οι οποίες υπερ-αντιστάθμισαν την άνοδο του πληθωρισμού, καθώς και τα μειωμένα κόστη ταμείου εγγύησης καταθέσεων. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση διαμορφώθηκε στο ιστορικό χαμηλό του 29% το 3ο τρίμηνο 2023, έναντι 32% το προηγούμενο τρίμηνο και 46% ένα χρόνο πριν. 

Οι καταθέσεις πελατών συνεχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας τα €58,7 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, αυξημένες κατά 3% σε ετήσια βάση και κατά 0,5% σε τριμηνιαία βάση. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν το 51% της συνολικής βάσης καταθέσεων.

Τα NPE του Ομίλου διατηρήθηκαν στα €2,0 δισ. στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, μειωμένα κατά 39% ετησίως, με συνεισφορά τόσο από την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του Ομίλου, όσο και από οργανική μείωση. Συνεπώς, ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε στο επίπεδο του 5,5%, σημαντικά χαμηλότερος από τον Σεπτέμβριο 2022 (8,8%).

Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου Πειραιώς αυξήθηκε περαιτέρω στο εξαιρετικά ικανοποιητικό επίπεδο του 242% κυρίως λόγω των ενισχυμένων ρευστών διαθεσίμων υψηλής ποιότητας. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του Ομίλου αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 62% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023. Το υπόλοιπο χρηματοδότησης TLTRO του Ομίλου παραμένει στα €5,5 δισ., με €2,0 δισ. να λήγουν τον Δεκέμβριο 2023, και τα υπόλοιπα το 2024.

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 (CET1) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 12,8% στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023, έναντι 12,2% το προηγούμενο τρίμηνο και 10,4% τον Σεπτέμβριο 2022, κυρίως λόγω οργανικής δημιουργίας κεφαλαίου. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,4%, υψηλότερα από τις συνολικές κεφαλαιακές απαιτήσεις, αλλά και από τις εποπτικές κατευθύνσεις. Σε pro forma επίπεδο για την ελάφρυνση σταθμισμένων με κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (RWA) από τις πωλήσεις NPE που θα ολοκληρωθούν την επόμενη περίοδο, ο δείκτης CET1 στο τέλος Σεπτεμβρίου 2023 διαμορφώθηκε στο 12,9% και ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων στο 17,6%.

Η δήλωση του CEO της Τρ. Πειραιώς Χ. Μεγάλου για τα αποτελέσματα του γ' τριμήνου: «Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα διατήρησε τη δυναμική της το πρώτο εξάμηνο του 2023, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,4% σε ετήσια βάση, υψηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, κατά 0,9%. Για το έτος 2023, το ελληνικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί με τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη, σύμφωνα με τις πρόσφατες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρόσφατη ανακοίνωση ότι η Ελληνική Δημοκρατία επανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα, σηματοδοτεί ένα ακόμη ορόσημο για τη χώρα και τον τραπεζικό τομέα, στην πορεία σύγκλισης με τις ομόλογες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα Πειραιώς παρουσίασε ένα ακόμη ισχυρό σύνολο οικονομικών αποτελεσμάτων το 3ο τρίμηνο 2023, παράγοντας €0,21 κέρδη ανά μετοχή και 17,6% απόδοση κεφαλαίων. Ο Όμιλός μας συνέχισε να βελτιώνει όλους τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, με έμφαση στη διατηρήσιμη κερδοφορία λαμβάνοντας υπόψη τους αναλαμβανόμενους κινδύνους, και την ενίσχυση των εποπτικών του κεφαλαίων, μέσω της διαφοροποίησης των πηγών εσόδων, της πειθαρχημένης διαχείρισης κόστους και της προσεκτικής διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Η στρατηγική μας για την ενίσχυση των προμηθειών αποφέρει καρπούς, καθώς αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα από προμήθειες κατά 12% το 3ο τρίμηνο και 14% το 9μηνο, ενώ η επιδίωξή μας για περαιτέρω λειτουργική αποτελεσματικότητα, μείωσε τα κόστη του 3ου τριμήνου κατά 8% σε ετήσια βάση.

Η επιταχυνόμενη οργανική παραγωγή κεφαλαίου φέτος οδήγησε τον δείκτη CET1 στο 12,9%, αυξημένο κατά 1,3 ποσοστιαίες μονάδες από την αρχή του έτους, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνει πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους.

Το χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων του Ομίλου μας αυξήθηκε κατά 4% ετησίως, με καθαρή πιστωτική επέκταση €830 εκατ. από την αρχή του έτους, αξιοποιώντας την ηγετική θέση του Ομίλου στην ανάληψη προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με μερίδιο αγοράς 40% σε νέες εκταμιεύσεις.

Καθώς το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη αβεβαιότητα, η ισχύς του επιχειρηματικού μας μοντέλου και των ανθρώπων μας γίνεται ολοένα και πιο σημαντική. Είμαι βέβαιος ότι θα επιτύχουμε ή θα υπερβούμε τους στόχους μας για το 2023, δεδομένης της θετικής δυναμικής, η οποία αναμένουμε να συνεχιστεί και το 2024, διασφαλίζοντας παράλληλα το ρόλο της Τράπεζας Πειραιώς στη στήριξη των πελατών της και της ελληνικής οικονομίας ευρύτερα».

Σημειώσεις Αποτελεσμάτων: 1 Τα στοιχεία αποτελεσμάτων παρουσιάζονται σε εξομαλυμένη βάση, 2 Τα καθαρά έσοδα προμηθειών περιλαμβάνουν έσοδα από ενοίκια και έσοδα από μη τραπεζικές δραστηριότητες, 3  Τα καθαρά έσοδα προμηθειών και τα γενικά έξοδα έχουν επαναδιατυπωθεί για το 1ο 9μηνο 2022 ώστε να αντικατοπτρίζουν την αναταξινόμηση εξόδων που καταβάλλονται στον πάροχο υπηρεσιών καρτών, 4 Το καθαρό αποτέλεσμα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές κατά το 3o 3μηνο 2023 προέρχεται κυρίως από δραστηριότητα market making και από άλλες δραστηριότητες της πρωτογενούς αγοράς, 5 Το 3o 3μηνο 2023 παρουσιάζει στις ζημίες από λοιπές προβλέψεις ένα μικρό αντίκτυπο από την ολοκλήρωση του project Sunshine, το οποίο λογιστικά ενσωματώνεται στα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές, 6 Τα εξομαλυμένη κέρδη υπολογίζονται υπό την παραδοχή του εξομαλυμένου φορολογικού συντελεστή. Για τις περιόδους με εξομαλυμένο φορολογικό συντελεστή, αυτός εφαρμόζεται στο 26% βάσει των παραδοχών του Επιχειρηματικού Πλάνου 2023, 7 Το ενεργητικό είναι σε προσαρμοσμένη βάση εξαιρουμένων των διακοπτόμενων δραστηριοτήτων και του εποχικού δανείου ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα δάνεια προ προβλέψεων και τα εξυπηρετούμενα δάνεια εξαιρούν το εποχικό δάνειο ΟΠΕΚΕΠΕ, 7,8 Τα δάνεια προ προβλέψεων, τα εξυπηρετούμενα δάνεια, τα NPE και τα δάνεια μετά από προβλέψεις περιλαμβάνουν δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών που επιμετρώνται στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, 9 Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών περιλαμβάνουν κεφάλαια πελατών ΑΕΔΑΚ, private banking, και θεματοφυλακής. Η Iolcus περιλαμβάνεται από τον Μάρτιο 2022, 10 Αναφορά στον μέσο αριθμό πελατών που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω winbank σε εβδομαδιαία βάσηΚέρδη μετά από Φόρους 564,7 294,6 91,7% 208,1 194,7 6,9%