Μεγάλη ήταν η ζήτηση για το νέο senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, διάρκειας 4,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 3,5 έτη, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο των 900 εκατ. ευρώ , ενώ ο αρχικός στόχος της τράπεζας ήταν η άντληση 300 εκατ.
Τελικώς η Alpha Bank θα προχωρήσει στην άντληση ποσού 450 εκατ. ευρώ, ενώ το τελικό επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 7,75%, ελαφρώς χαμηλότερο από την αρχική εκτίμηση ότι θα έφθανε στο 8%. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley.
Παράλληλα συνεχίζει να «τρέχει» και η και προσφορά επαναγοράς για τα ομόλογα ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγουν στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχουν κουπόνι 3%.
Υπενθυμίζεται ότι η Alpha Bank είχε βγει στις αγορές και στις 20 Οκτωβρίου και άντλησε 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης MREL, με την τελική απόδοση του τίτλου στο 7,25%. Οι προσφορές που δέχθηκε ξεπέρασαν τα 435 εκατ. ευρώ. H έκδοση καλύφθηκε κατά 55% από θεσμικούς επενδυτές, 20% από το wealth management, 13% από υπερεθνικούς οργανισμούς και 12% από διαχειριστές κεφαλαίων.
Με αυτή την έκδοση της Alpha Bank «κλείνει» - εκτός απροόπτου – ο κύκλος των MREL για τις συστημικές τράπεζες που έχουν υπερκαλύψει τους στόχους για το 2023.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
