Η χθεσινή απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων της Intralot για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, κλείνει οριστικά μια περίοδο αβεβαιότητας δύο και παραπάνω ετών που απειλούσε ακόμη και τη βιωσιμότητα της εταιρείας παροχής εξοπλισμού και διαχείρισης τυχερών παιγνίων.
Η παράταση του χρέους που επιτεύχθηκε τον Αύγουστο του 2021 και η μείωση του δανεισμού με τη σύμφωνη γνώμη των ομολογιούχων κατά 163 εκατ ευρώ έδωσαν τον απαραίτητο χρόνο στην εταιρεία για να σχεδιάσει την επόμενη μέρα.
Η επόμενη μέρα προβλέπει την αύξηση κεφαλαίου της Intralot έως 130 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 125 εκατ. θα αξιοποιηθούν για την επαναγορά του 33,2% της θυγατρικής στις ΗΠΑ Intralot Inc που είχε ανταλλαχθεί στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των χρεών της εισηγμένης εταιρείας.
Έτσι, η μητρική Intralot όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία θα ελέγχει το 100% της αμερικανικής εταιρείας και θα ωφεληθεί από τις λειτουργικές ροές της εταιρείας και τα μερίσματα που εκείνη θα μοιράζει.
Για να υλοποιηθεί η αύξηση των 130 εκατ. ευρώ o ιδρυτής της εταιρείας Σωκράτης Κόκκαλης θα καλύψει πλήρως το ποσοστό του που ανέρχεται στο 28% μετά την τελευταία μείωση του μετοχικού κεφαλαίου λόγω διαγραφής ιδίων μετοχών και θα συμμετάσχει και η αμερικανική Standard General ως στρατηγικός επενδυτής.
Δύο ισχυροί μέτοχοι για την επόμενη μέρα
Ειδικότερα, η Standard General έχει δεσμευτεί να καλύψει αδιάθετες μετοχές έως το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου -είναι το όριο ώστε να μην υποχρεωθεί αν το ξεπεράσει να υποβάλει υποχρεωτική δημόσια προσφορά- και με ανώτατη τιμή τα 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Έτσι, μετά την αύξηση οι δύο μέτοχοι θα ελέγχουν περίπου το 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot και από κοινού θα συνεργαστούν για την περαιτέρω ανάπτυξή της,
Η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση έδωσε το πράσινο φως για την αύξηση και εξουσιοδότησε τη διοίκηση για να καθορίσει την τιμή διάθεσης και το δικαίωμα προτίμησης. Η εταιρεία θα εκδώσει έως 222.000.000 νέες μετοχές με την τιμή διάθεσης να αναμένεται ότι θα διαμορφωθεί πολύ κοντά στο ανώτατο όριο (0,58 ευρώ) που έχει θέσει η Standard General για να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές.
Με την αύξηση κεφαλαίου εκτός από την επαναγορά των μετοχών της θυγατρικής των ΗΠΑ η μητρική Intralot θα λύσει και το πρόβλημα με τα αρνητικά ίδια κεφάλαια, ώστε σύντομα η μετοχή να βγει από το καθεστώς επιτήρησης.
«Προχωράμε με νέες δυνάμεις και προοπτικές» δήλωσε στο πλαίσιο της συνέλευσης ο κ. Κόκκαλης και χαρακτήρισε το deal επωφελές και για τον στρατηγικό επενδυτή, δεδομένου ότι η Standard General δεν έχει εμπειρία στις λοταρίες όπως η Intralot, αφού δραστηριοποιείται στα καζίνο, τα media ενώ διαθέτει και άδειες στοιχηματισμού.
Η επόμενη μέρα της Ιntralot Ιnc που πέρσι συνεισέφερε με 70 εκατ. ευρώ λειτουργικές ροές στον ενοποιημένο ισολογισμό, «θα είναι ακόμη καλύτερη» αναφέρουν από τη διοίκηση της Intralot και εξηγούν: «Μέχρι σήμερα η Intralot Inc ήταν ένας μοναχικός παίκτης, με ένα πελατολόγιο και μια τεχνολογία. Τώρα, με την παρουσία του νέου επενδυτή θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων και τη διεύρυνση υφιστάμενων συμβολαίων».
Νέες τεχνολογίες για τους πελάτες και στο βάθος... IPO
Το fund Standard General από τη Νέα Υόρκη ειδικεύεται σε επενδύσεις στον χώρο των καζίνο, των τυχερών παιχνιδιών και Media. Είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που έχει 14 καζίνα στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά αξίας $2 δισ. της βρετανικής εταιρείας online gaming Gamesys. Του fund ηγείται ο Soohyung Kim.
Η Intralot Inc έχει παρουσία σε 12 πολιτείες των ΗΠΑ όπου έχει συμβόλαια με τις τοπικές λοτταρίες για την παροχή εξοπλισμού, τεχνολογίας αλλά και τη διαχείρισή τους. Το επόμενο βήμα θα είναι η παροχή στους υφιστάμενους πελάτες υπηρεσιών ηλεκτρονικής λοταρίας (e-lottery), ώστε να εμπλουτιστεί το χαρτοφυλάκιο των παροχών προς τους παίκτες.
Παράλληλα, με την απόκτηση του 100% από την Intralot απλοποιείται η δομή της Intralot Inc που δεν θα έχει αλλού μετόχους και αλλού ομολογιούχους. Η απλουστευμένη δομή οδηγεί σε μεγαλύτερη αξιοπιστία και σε καλύτερες βαθμολογίες από τους οίκους αξιολόγησης για την πιστοληπτική της ικανότητα. Όλα δείχνουν ότι το επόμενο βήμα-όχι σύντομα- θα είναι η αυτόνομη εισαγωγή της στο αμερικανικό χρηματιστήριο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
