Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων και την είσοδο στρατηγικού επενδυτή, καλύπτοντας αδιάθετα δικαιώματα, ανακοίνωσε η Intralot.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ύψος της αύξησης κεφαλαίου θα φτάσει έως και το 150% του καταβεβλημένου κεφαλαίου, δηλαδή, περίπου 130 εκατ. ευρώ.
Όπως σημειώνουν πηγές της εταιρίας τα χρήματα της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ που δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο ενώ παράλληλα με την ΑΜΚ λύνεται το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η μετοχή της Intralot βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαπραγμάτευσης λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα τελευταία οικονομικά στοιχεία της εταιρείας το ύψος των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώνεται σε 115 εκατ. ευρώ.
Στην αύξηση θα μετέχει, ως στρατηγικός επενδυτής, το fund Standard General από τη Νέα Υόρκη, που ειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και media. H Standard General έχει συμφωνήσει να καλύψει μεγάλο μέρος από αδιάθετα δικαιώματα παλαιών μετόχων.
Για την υλοποίηση της αύξησης η εταιρία προχωρά σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαϊου. Στα θέματα της συνέλευσης περιλαμβάνεται η «παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας» καθώς επίσης και η ακύρωση 3.724.936 ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Οι στόχοι της ΑΜΚ
Σύμφωνα με πηγές της εταιρίας: «Μετά τη θεαματική αύξηση κύκλου εργασιών και Ebidta για το Οικονομικό Έτος 2021 η Intralot προχωρά σε ΑΜΚ υπέρ παλαιών μετόχων με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος από τα αδιάθετα.
Το fund Standard General από τη Νέα Υόρκη ειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των Καζίνο, Τυχερών Παιχνιδιών και Media. Είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που έχει 14 Καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά αξίας $2δις της βρετανικής εταιρείας online gaming Gamesys. Τον Φεβρουάριο η Standard General έκανε μια σημαντική επένδυση με αποτίμηση $8.5 δις του τηλεοπτικού κολοσσού Tegna στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Apollo και έχει σύμφωνία με το δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών Bally’s Sports News.
Η κίνηση δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το παγκόσμιο brand και λύνει το θέμα των αρνητικών Ιδίων Κεφαλαίων της εισηγμένης.
Τα χρήματα της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ που δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο.
Ισχυροποιεί την οικονομική θέση του Ομίλου με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της αμερικανικής θυγατρικής.
Ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του Ομίλου και για αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.
Η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή διασφαλίζει την αύξηση με όρους που δημιουργούν νέα αξία για τους υπάρχοντες μετόχους».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
