Στις αγορές ομολόγων στρέφεται η Alpha Bank, μέσω της αναμενόμενης έκδοσης senior ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη και στόχο να αντλήσει ποσό έως και 500 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters η ελληνική τράπεζα έδωσε ανάλογη εντολή σε BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley για να διοργανώσουν ως ανάδοχοι σειρά παρουσιάσεων στους επενδυτές με έναρξη από σήμερα 14 Σεπτεμβρίου. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από Moody's, και B+ από S&P, ενώ η έξοδος στις αγορές θα γίνει ότι οι συνθήκες είναι κατάλληλες.
Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική τράπεζα έχει, ήδη, εκδώσει δύο ομόλογα Tier 2, ενώ η έξοδος στις αγορές είχε, ουσιαστικά, προεξοφληθεί κατά την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών α' εξαμήνου. Στην έκδοση που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο η Alpha Bank συγκέντρωσε το ποσό των 500 εκατ. ευρώ, Το κουπόνι της της έκδοσης διαμορφώθηκε στο 5,5% και μαζί με το αντίστοιχο ομόλογο που εκδόθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου 2020, σε πολύ καλύτερες συνθήκες αγοράς και με κουπόνι 4,25%, η Alpha ενίσχυσε τα κεφάλαιά της με 1 δισ. μέσα σε έναν χρόνο, με μέσο κόστος 4,875%, πολύ χαμηλότερο από οποιαδήποτε άλλη ελληνική τράπεζα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
