Σήμερα κρίνεται η μεγάλη τιτλοποίηση της Eurobank, το Project Cairo ύψους 7,4 δις. με ταυτόχρονη πώληση έως του 80% της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων FPS της Eurobank, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank θα κρίνει και εκτός απροόπτου θα επιλέξει μεταξύ των προσφορών που έχουν καταθέσει η αμερικανική Pimco και η ιταλική doBank σε συνεργασία με την Fortress.
Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση του Δ.Σ. ξεκίνησε στις 16.00 και αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του BusinessDaily, οι δυο προσφορές στο οικονομικό σκέλος είναι πολύ κοντά και η τελική απόφαση θα κριθεί στις λεπτομέρειες της συναλλαγής, λεπτομέρειες ωστόσο ιδιαίτερα σημαντικές για την μακροπρόθεσμη συνεργασία των δυο πλευρών.
Σημειώνεται ότι η Pimco είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεσμικούς επενδυτές των ΗΠΑ, με υπό διαχείριση κεφάλαια που προσεγγίζουν τα 2 τρις. δολάρια, και ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα, και τον τραπεζικό τομέα, με προοπτική να συμμετέχει σε διάφορα επενδυτικά projects.
Από την άλλη η doBank είναι ένας πολύ μικρότερος οργανισμός, ωστόσο πρόκειται για servicer έχοντας την εμπειρία της ιταλικής αγοράς και έχει δουλέψει το ιταλικό μοντέλο κρατικών εγγυήσεων το οποίο έχει πολλά κοινά με το ελληνικό σχέδιο «Ηρακλής».
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο καλοκαίρι η Pimco απέκτησε έναντι 110 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο Pillar, το πρώτο βήμα της μεγάλης συμφωνίας για την τιτλοποίηση-μαμούθ ύψους 9,5 δισ. ευρώ και τη μεταβίβαση της FPS, και επιλέχθηκε από την διοίκηση της Eurobank ως ο προτιμητέος επενδυτής για αποκλειστική διαπραγμάτευση για το Project Cairo. Ωστόσο στις 30 Σεπτεμβρίου έληξε, χωρίς αποτέλεσμα, η περίοδος αποκλειστικής διαπραγμάτευσης με την Pimco και παρά τις πληροφορίες από πλευράς της τράπεζας ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ήταν θέμα ημερών. Τελικά η Eurobank επανήλθε στην doBank η οποία κατέθεσε δεσμευτική προσφορά.
Σύμφωνα με πληροφορίες η διοίκηση της Eurobank θεώρησε ότι η τελική προσφορά της Pimco απείχε πολύ από τις αρχικές συζητήσεις ενώ ο αμερικανικός κολοσσός φαίνεται ότι αμφισβήτησε στοιχεία για τις ανακτήσεις στεγαστικών δανείων, που είχαν παρουσιαστεί από την τράπεζα το καλοκαίρι.
Σημειώνεται ότι η επιλογή του επενδυτή αποτελεί αποφασιστικής σημασίας βήμα στην κατεύθυνση ολοκλήρωσης της συναλλαγής ωστόσο η υλοποίηση της συναλλαγής θα ολοκληρωθεί μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις κρατικές εγγυήσεις.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
