ΓΔ: 1390.49 0.56% Τζίρος: 113.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 DATA

Γιατί η αύξηση της Πειραιώς είναι game changer για τις τράπεζες

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη.
Με το πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης που παρουσιάζει σήμερα η διοίκηση Χρ. Μεγάλου, η Πειραιώς επιταχύνει την πορεία προς μονοψήφιο δείκτη NPEs. Κομβικό σημείο για την επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην κανονικότητα.

Ένα φιλόδοξο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης, με στόχο τη δραστική μείωση του δείκτη «κόκκινων» δανείων σε μονοψήφια επίπεδα, θα παρουσιάσει σήμερα η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2020.

Το κεφαλαιακό πλάνο συνολικού ύψους 2,5 δισ. ευρώ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων ενεργειών, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την καταβολή μετρητών, οι λεπτομέρειες της οποίας θα παρουσιαστούν σήμερα, την έκδοση ομολόγου Tier 2 και την πώληση του κλάδου εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών (POS), συναλλαγή που βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Με τις κινήσεις αυτές, οι τράπεζα θα συγκεντρώσει πολύτιμα κεφάλαια προκειμένου να επιταχύνει θεαματικά την προσπάθεια μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με νέες μεγάλες τιτλοποιήσεις, με στόχο να επιτύχει μονοψήφιο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ορίζοντα 12 μηνών από σήμερα.

Ωστόσο η αύξηση της Τράπεζας Πειραιώς έχει ευρύτερη διάσταση: η επιτυχία της αύξησης θα αποτελέσει γεγονός κομβικής σημασίας για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Για πολλά χρόνια, η Τράπεζα Πειραιώς θεωρούνταν ο αδύναμος κρίκος του τραπεζικού συστήματος, λόγω της βαριάς κληρονομίας «κόκκινων» δανείων. Υπήρχαν πολλοί αναλυτές που αμφέβαλλαν για το κατά πόσο είναι εφικτή η επιστροφή της τράπεζας στην κανονικότητα και δεν ήταν λίγοι αυτοί που φοβούνταν για μια ευρύτερη αποσταθεροποίηση του τραπεζικού συστήματος λόγω της αδυναμίας της Πειραιώς. Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς (έχοντας απορροφήσει, μεταξύ άλλων την Αγροτική Τράπεζα μια τράπεζα με βεβαρημμένο παρελθόν και πολλά προβλήματα) είχε –και εξακολουθεί να έχει- το υψηλότερο απόθεμα «κόκκινων» δανείων: 22,7 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα (Σεπτ. ‘20) που αντιστοιχούν σε δείκτη NPEs 47%.

Με την ολοκλήρωση των τιτλοποιήσεων project Vega (5 δις. ευρώ) και project Phoenix (1,9 δις. ευρω) συνολικού ύψους περίπου 7 δισ. ευρώ, που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο του σχεδίου Ηρακλής, το απόθεμα των «κόκκινων» δανείων θα μειωθεί στα 15,8 δισ. ευρώ και ο δείκτης NPEs θα διαμορφωθεί λίγο πάνω από το 30%, κατά πολύ υψηλότερα από την Eurobank και Εθνική αλλά και την Alpha Bank.

Με το νέο φιλόδοξο πλάνο που θα ανακοινωθεί σήμερα από την διοίκηση Χρ. Μεγάλου η τράπεζα θα βάλει πλώρη επίσης για μονοψήφιο δείκτη NPEs, με ορίζοντα 12 μηνών, αντιμετωπίζοντας οριστικά την βαριά κληρονομιά της κρίσης που ταλάνισε το τραπεζικό σύστημα την προηγούμενη δεκαετία.

Η αύξηση κεφαλαίου θα αποτελέσει το κλειδί για την άμεση εκκίνηση νέων μεγάλων τιτλοποιήσεων μέσω των οποίων η τράπεζα θα πετύχει την επιστροφή της στην κανονικότητα, βάζοντας τέλος στις ανησυχίες και την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα της τράπεζας. 

Άλμα κανονικότητας

Έχοντας απαλλαγεί από τον βραχνά των CoCos, η διοίκηση της τράπεζας, μέσω της αύξησης κεφαλαίου, δεν επιταχύνει απλά το σχεδιασμό για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αλλά πραγματοποιείται ένα άλμα προς την κανονικότητα με το οποίο θα ευθυγραμμιστεί με τις άλλες συστημικές τράπεζες.

Όπως έχει γράψει το Business Daily η διοίκηση της τράπεζας έχει επεξεργαστεί έναν νέο μηχανισμό μέσω του οποίου οι νέες μεγάλες τιτλοποιήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα γίνουν στο πλαίσιο του Ηρακλή ΙΙ δεν θα οδηγήσουν στην ενεργοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσία για την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (DTC). Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο σχέδιο που έχει επεξεργαστεί η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, έχει εξασφαλίσει το «πράσινο φως» τόσο από ορκωτούς λογιστές όσο και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της ΕΚΤ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό της διοίκησης η αύξηση θα προχωρήσει με ταχύτητα ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τις εταιρικές και κανονιστικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει στην αλλαγή του νόμου του ΤΧΣ ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει μερικώς στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ισχυρό ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για την συμμετοχή στην αύξηση.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: Το σχέδιο «έξυπνης» αξιοποίησης για ακίνητα αξίας 3 δισ.

Αντί πωλήσεων, προκρίνει μεγάλα επενδυτικά projects σε συνεργασία με developers και επενδυτές. Στόχος, η μεγιστοποίηση της αξίας για την τράπεζα και την οικονομία. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για βιομηχανικά - οικιστικά ακίνητα και αγροτική γη.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση «κόκκινων» δανείων κατά 1,2 δισ. για πρώτη φορά από τον Μάρτιο 2016

Το «κοκκίνισμα» δανείων με την εγγύηση του Δημοσίου και η πίεση σε δάνεια μικρών επιχειρήσεων, οι κύριοι λόγοι για την αύξηση των NPEs το α ‘τρίμηνο στα 11,1 δισ. από 9,94 δις. τον Δεκέμβριο. Γιατί δεν ανησυχούν οι τράπεζες.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πειραιώς: Η νέα εταιρική ταυτότητα και το στοίχημα της οργανικής ανάπτυξης

Τί είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου για τις προτεραιότητες της διοίκησης, τις προοπτικές της τραπεζικής αγοράς και της οικονομίας και την πορεία υλοποίησης του business plan.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ποιοι μεγάλοι επενδυτικοί οίκοι έκαναν ουρά για μετοχές της Τρ. Πειραιώς

Ξεπέρασε κατά πολύ τις προσδοκίες η επιτυχία του placement. Norges, Goldman, Wellington, Pictet, Schroeder’s, Lazard κ.α. μεταξύ των θεσμικών. Προσφορές 13 δισ. από το εξωτερικό, 1 δισ. από Ελλάδα. Στα 4 ευρώ η τιμή διάθεσης, σήμερα η κατανομή.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Με επιδόσεις ρεκόρ άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για το placement

Με οδηγό την ισχυρή πιστωτική επέκταση, η τράπεζα στοχεύει σε κέρδη 2,9 δισ. στην 3ετία 2024 - 2026 και διανομή μερισμάτων 1,2 δισ. Ιστορικά υψηλές επιδόσεις στο δ' τρίμηνο του 2023. Κατατίθεται το Ενημερωτικό, αρχές Μαρτίου η διάθεση μετοχών του ΤΧΣ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρ. Πειραιώς: Αποτελέσματα, νέο business plan και αρχές Μαρτίου το placement

Στις 14/2 μαζί με τα αποτελέσματα του 2023 η διοίκηση θα ανακοινώσει νέο business plan για την τριετία 2024 - 2026. Ακολουθεί το Ενημερωτικό στην Επ. Κεφαλαιαγοράς. Μεγάλο το επενδυτικό ενδιαφέρον για το πακέτο του ΤΧΣ.