Η Viohalco προχώρησε σε πώληση 6,3 εκατ. μετοχών της Cenergy, που αντιστοιχούν περίπου στο 3% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, σε θεσμικούς επενδυτές μέσω επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στα 24,20 ευρώ ανά μετοχή.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η Viohalco θα διατηρεί ποσοστό περίπου 66,7% στη Cenergy. Η ολοκλήρωση αναμένεται στις 25 Ιουνίου 2026, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις.
Η Viohalco έχει συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης μη διάθεσης για την υπόλοιπη συμμετοχή της στην Cenergy για 180 ημέρες. Η Cenergy δεν θα λάβει έσοδα από τη συναλλαγή, καθώς πρόκειται για δευτερογενή πώληση υφιστάμενων μετοχών.
Τον ρόλο του αποκλειστικού παγκόσμιου συντονιστή είχε η Goldman Sachs International, ενώ ως joint bookrunner ενήργησε και η BofA Securities. Η Piraeus Securities συμμετείχε ως co-lead manager.
Η ανακοίνωση του Ομίλου Viohalco
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Viohalco SA («Viohalco») στις 22 Ιουνίου 2026, η Viohalco ανακοινώνει ότι συμφώνησε να πωλήσει 6,3 εκατομμύρια υφιστάμενες κοινές μετοχές (οι «Μετοχές») στη Cenergy Holdings S.A. («Cenergy» ή η «Εταιρεία»), που αντιστοιχούν σε περίπου 3,0% του υφιστάμενου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, σε θεσμικούς επενδυτές σε τιμή 24,20 ευρώ ανά Μετοχή στο πλαίσιο 100% δευτερογενούς επιταχυνόμενης ιδιωτικής τοποθέτησης μέσω διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (η «Συναλλαγή»).
Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Viohalco θα κατέχει περίπου 66,7% των υφιστάμενων μετοχών της Cenergy.
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται να λάβει χώρα σε βάση T+2 στις 25 Ιουνίου 2026, με την επιφύλαξη ικανοποίησης ή παραίτησης από ορισμένες συνήθεις προϋποθέσεις.
Σε σχέση με τη Συναλλαγή, η Viohalco έχει συμφωνήσει με την Goldman Sachs International («Goldman Sachs» ή ο «Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής») (Sole Global Coordinator) να διατηρήσει τη δέσμευση μη διάθεσης (lock-up) της εναπομένουσας συμμετοχής της στην Εταιρεία για περίοδο 180 ημερών μετά την ημερομηνία της Συναλλαγής, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων και παρεκκλίσεων ή παραίτησης από τον Αποκλειστικό Παγκόσμιο Συντονιστή.
Η Cenergy δεν θα λάβει κανένα έσοδο από τη Συναλλαγή.
Η Goldman Sachs International ενήργησε ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής και Από Κοινού Διαχειριστής Βιβλίου Προσφορών (Sole Global Coordinator and Joint Bookrunner). Η BofA Securities Europe SA («BofA Securities») ενήργησε ως Από Κοινού Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunner). Η Piraeus Securities S.A. ενήργησε ως Co-Lead Manager (από κοινού με τις Goldman Sachs και BofA Securities, οι «Διαχειριστές» (Managers)).
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
