Νέες επενδύσεις από Premia Properties με «καύσιμο» τα 150 εκατ. από το ομόλογο

Μένοντας πιστή στην εντατική υλοποίηση της στρατηγικής για επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα και φοιτητικές κατοικίες, η Premia Properties προχωρά στην έκδοση νέου επταετούς ομολόγου, με στόχο να αντλήσει 150 εκατ. ευρώ.

Η δημόσια προσφορά είναι προγραμματισμένη για την 31η Μαρτίου 2026. Σημειώνεται πως, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης, το καθαρό ποσό που θα αντλήσει η εταιρεία υπολογίζεται σε περίπου 145 εκατ. ευρώ, καθώς από το συνολικό ποσό αφαιρούνται οι δαπάνες έκδοσης, που υπολογίζονται σε έως 5 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 40 εκατ. ευρώ που είχε υλοποιήσει η Premia τον Ιούλιο του 2025, προκειμένου να προχωρήσει σε επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ, να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη μετοχική της βάση και να διευρύνει το fleefloat της.

Όπως έχει δηλώσει παλαιότερα ο πρόεδρος της ΑΕΕΑΠ, Ηλίας Γεωργιάδης, οι φοιτητικές κατοικίες είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος επενδύσεων, καθώς επιτρέπει στην Premia να προσφέρει χρήσιμα ακίνητα και υπηρεσίες στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, οι προσεκτικά σχεδιασμένες επενδύσεις στον τουρισμό είναι ένα από τα «ατού» της εταιρείας.

Πού θα κατευθυνθούν τα χρήματα

Από τα κεφάλαια που θα αντληθούν από το επταετές ομόλογο, τα 100 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν προς την πλήρη πρόωρη αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου που είχε εκδώσει το 2022, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης.

Έπειτα, περί τα 38 εκατ. ευρώ θα διατεθούν σε διάστημα 24 μηνών για τον εμπλουτισμό του χαρτοφυλακίου της Premia Properties. Οι επενδύσεις θα αφορούν σε προσθήκες, βελτιώσεις και ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα. 

Επιπλέον, κάποια από τα παραπάνω κεφάλαια θα διατεθούν σε δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους.

Τέλος, 7 εκατ. ευρώ θα διατεθούν εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση μερικής κάλυψης του ομολογιακού δανείου, τα καθαρά κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν κατά προτεραιότητα πρώτα στην πρόωρη αποπληρωμή του ΚΟΔ, έπειτα σε επενδύσεις και εφόσον εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθησόμενα κεφάλαια, αυτά θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης.

Άλμα εσόδων 68% το 2025 και τα πλάνα του 2026

Το 2025 η Premia Properties κατέγραψε ένα έτος ισχυρής ανάπτυξης, με σημαντική διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, άλμα στα έσοδα και ενίσχυση της λειτουργικής της κερδοφορίας, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της για επενδύσεις σε ακίνητα με μακροχρόνια μισθωτήρια και υψηλές αποδόσεις.

Σε ενοποιημένη βάση, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 37,5 εκατ. ευρώ από 22,4 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 68%. Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ. ευρώ έναντι 14,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας άνοδο 71%.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 47,6 εκατ. ευρώ (από 42,8 εκατ.), ενώ τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 45,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (FFO) υπερδιπλασιάστηκαν, φθάνοντας τα 9,8 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ το 2024, στοιχείο που ενισχύει τη δυνατότητα διανομών και περαιτέρω επενδύσεων.

Βασική προτεραιότητα για το 2026 παραμένει η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση του business plan, επιδιώκοντας την προσθήκη ποιοτικών ακινήτων με υψηλές αποδόσεις, μακροχρόνια συμβόλαια και αξιόπιστους μισθωτές. 

Στο επενδυτικό «στόχαστρο» της Premia Properties βρίσκονται τα ξενοδοχεία και η φοιτητική κατοικία, ενώ εξετάζει επιλεκτικά την ενίσχυση της παρουσίας της σε άλλους υφιστάμενους κλάδους ή/και την είσοδο σε νέους, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα έχουν ζήτηση και προοπτικές ανάπτυξης. 

Πάντως, η εταιρεία προσβλέπει στη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας το 2026, βασιζόμενη στην ολοκλήρωση σημαντικών επενδύσεων κατά τη διάρκεια του 2025 που θα αποδώσουν πλήρως στην τρέχουσα χρήση, καθώς και σε νέες επενδύσεις που υλοποιούνται ή έχουν δρομολογηθεί και αναμένεται να ενισχύσουν τις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου.