Η μητρική της Nova, η United Group B.V., ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση αναχρηματοδότησης ομολόγων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενισχύοντας τη κεφαλαιακή της δομή και τη χρηματοοικονομική της ευελιξία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η ισχυρή επενδυτική ζήτηση επέτρεψε στον Όμιλο να αυξήσει το μέγεθος των ομολογιών κυμαινόμενου επιτοκίου (FRNs) σε €1.130 εκατ. και να αναχρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες ομολογίες PIYC PIK.
Οι συναλλαγές οδήγησαν σε μείωση του κόστους των FRNs κατά 100 μονάδες βάσης και των ομολογιών PIYC PIK κατά 112,5 μονάδες βάσης. Αυτό συνεπάγεται εξοικονόμηση περίπου €15 εκατ. ετησίως σε κόστος τόκων, καθώς και επιμήκυνση του προφίλ λήξεων του δανεισμού της εταιρείας.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς αναχρηματοδότησης ομολόγου ύψους €400 εκατ. που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς και των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων του τρίτου τριμήνου, τα οποία κατέγραψαν αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDAaL, αλλά και περαιτέρω μείωση της μόχλευσης.
Οι παραπάνω κινήσεις επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των ομολογιούχων και την ισχυρή ζήτηση για το πιστωτικό ρίσκο της United Group στις ευρωπαϊκές αγορές χρέους, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη στη στρατηγική, τις προοπτικές ανάπτυξης και τη χρηματοοικονομική επίδοση του Ομίλου.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της United Group, Stan Miller, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα αυτής της συναλλαγής. Δεν μείωσε μόνο το κόστος χρηματοδότησής μας, αλλά αποτέλεσε και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές ομολόγων μας, χτίζοντας πάνω στη θετική δυναμική που ακολούθησε τα ισχυρά αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου. Αντανακλά την πειθαρχημένη προσέγγισή μας στη διαχείριση της κεφαλαιακής δομής και ενισχύει τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία, επιτρέποντάς μας να συνεχίσουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική μας στις βασικές αγορές της ΕΕ, να προωθούμε την αναπτυξιακή μας ατζέντα και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.»
Στην αναχρηματοδότηση, η J.P. Morgan λειτούργησε ως παγκόσμιος συντονιστής και physical bookrunner, ενώ οι BNP Paribas, Citigroup Global Markets Europe AG, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, ING Bank N.V., KKR Capital Markets (Ireland) Limited, Morgan Stanley Europe SE, Mizuho Securities Europe GmbH, Raiffeisen Bank International AG και UniCredit Bank GmbH συμμετείχαν ως κοινοί παγκόσμιοι συντονιστές και bookrunners.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
