Απόλυτα επιτυχημένη ήταν η διαδικασία έκδοσης ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης από την Τράπεζα Πειραιώς, καθώς οι προσφορές των επενδυτών υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό περισσότερες από οκτώ φορές, με αποτέλεσμα το επιτόκιο άντλησης κεφαλαίων να συμπιεστεί στο 5,5%.
Ειδικότερα, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ και προήλθαν από περίπου 350 επενδυτές, στην πλειονότητά τους κορυφαία ονόματα στο διεθνή χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων. Οι προσφορές προήλθαν τόσο από την Ευρώπη, όσο και από την Ασία.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι την έκδοση στήριξαν αποφασιστικά οι συντηρητικοί επενδυτές (real money investors). Πάνω από 60% των προσφορών προήλθαν, ειδικότερα, από οίκους διαχείρισης κεφαλαίων και private banks, ενώ το ποσοστό των hedge funds ήταν της τάξεως του 20%. Κορυφαίοι οίκοι διαχείρισης χαρτοφυλακίου από Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιταλία ήταν ανάμεσα στους επενδυτές που προσέφεραν κεφάλαια.
Ο αρχικός στόχος για ένα επιτόκιο άντλησης κεφαλαίου κάτω από 6% επιτεύχθηκε με το παραπάνω, καθώς το ζωηρό επενδυτικό ενδιαφέρον οδήγησε το επιτόκιο στο 5,5%.
Όπως είχε αναφέρει νωρίτερα το Business Daily, σήμερα άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση τίτλων Tier 2 από την Τράπεζα Πειραιώς και ήδη οι προσφορές υπερκαλύπτουν σημαντικά το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος της τράπεζας είναι να συμπιεστεί το επιτόκιο άντλησης κεφαλαίων χαμηλότερα από το 6%, έναντι 9,75% της αμέσως προηγούμενης έκδοσης, που έγινε σε λιγότερο ευνοϊκές συνθήκες, το καλοκαίρι του 2019. Σημειώνεται ότι ήδη ο τίτλος του 2019 διαπραγματεύεται στη δευτερογενή αγορά με απόδοση αρκετά χαμηλότερη του 6%.
Υπενθυμίζεται ότι συντονιστές της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs International και UBS, που «τρέχουν» το βιβλίο προσφορών μαζί με τις τράπεζες Barclays, BNP Paribas, Credit Suisse και Nomura. Από την Δευτέρα έχουν αρχίσει από τις αναδόχους τράπεζες και κορυφαία διοικητικά στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς οι παρουσιάσεις της έκδοσης σε επενδυτές στο Λονδίνο.
Υπενθυμίζεται ότι ιδιαίτερα θετική για την Τράπεζα Πειραιώς ήταν η έκθεση της JP Morgan που δημοσιοποιήθηκε χθες, καθώς ο οίκος προχώρησε σε διπλή αναβάθμιση από "underweight" σε "overweight" της επενδυτικής σύστασης, ενώ προχώρησε σε αισιόδοξες εκτιμήσεις για το θέμα των Coco's, στο οποίο είχε επικεντρώσει δική της ανάλυση η Goldman Sachs.
Με την έκδοση των τίτλων μειωμένης εξασφάλισης, η Τράπεζα Πειραιώς επιδιώκει να ενισχύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια, ενόψει της επιτάχυνσης του σχεδιασμού για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, που εξαγγέλθηκε πρόσφατα από τη διοίκηση της τράπεζας και περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις δανείων αξίας 7 δισ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
