Η Getty Images Holdings Inc. συμφώνησε να εξαγοράσει τον αντίπαλο πάροχο φωτογραφιών Shutterstock Inc. σε μια συμφωνία που θα δημιουργήσει μια συνδυασμένη εταιρεία αξίας περίπου 3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Η Getty Images, σύμφωνα με το Bloomberg, προσφέρεται να πληρώσει περίπου 28,85 δολάρια σε μετρητά, ή περίπου 13,67 μετοχές της Getty Images για κάθε μετοχή της Shutterstock, σύμφωνα με δήλωση την Τρίτη, επιβεβαιώνοντας προηγούμενη αναφορά του Bloomberg News. Οι μέτοχοι της Shutterstock θα μπορούσαν επίσης να επιλέξουν να πληρωθούν σε ένα μείγμα μετρητών και μετοχών της Getty.
Για τη συναλλαγή, η Getty Images αναμένεται να καταβάλει 331 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και 319,4 εκατομμύρια δικές της μετοχές. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι κάτοχοι της Getty Images θα κατέχουν περίπου το 54,7% της συνδυασμένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Shutterstock θα κατέχουν το υπόλοιπο. Ο Craig Peters, διευθύνων σύμβουλος της Getty Images, θα έχει τον ίδιο ρόλο για τη συνδυασμένη οντότητα.
Η συμφωνία συγκεντρώνει δύο από τους μεγαλύτερους παρόχους αδειοδοτημένου οπτικού περιεχομένου στις ΗΠΑ, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει την αγορά δημιουργίας περιεχομένου και οι κάμερες κινητών τηλεφώνων αποδυναμώνουν την αξία των φωτογραφιών αρχείου. Θα «παντρέψει» την τεράστια βιβλιοθήκη φωτογραφιών, εικονογραφήσεων και βίντεο της Getty Images με την τεράστια πλατφόρμα αναζήτησης της Shutterstock που επιτρέπει στους συνεισφέροντες να ανεβάζουν το περιεχόμενό τους.
Από το κλείσιμο της Δευτέρας, η Getty Images - η οποία έχει χρέος περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων - είχε χάσει περίπου το 73% της χρηματιστηριακής της αξίας από τον Ιούλιο του 2022, οπότε και εισήχθη στο χρηματιστήριο μέσω μιας συμφωνίας με λευκή επιταγή. Η Shutterstock έχει υποχωρήσει περίπου 50% κατά την ίδια χρονική περίοδο. Μετά την ανακοίνωση την Τρίτη, η Shutterstock σημείωσε άλμα έως και 44% στην προαγορά, ενώ η Getty σημείωσε άνοδο έως και 100%.
Οι εταιρείες ποντάρουν στο ότι με τη συνένωσή τους μπορούν να μειώσουν το κόστος και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, προσφέροντας μια ευρύτερη σειρά υπηρεσιών στις βιομηχανίες μέσων ενημέρωσης, διαφήμισης και δημιουργίας περιεχομένου.
Αντιμονοπωλιακός κίνδυνος
Η σύζευξη θα αποτελέσει επίσης ένα πρώιμο τεστ για το πόσο δεκτικοί θα είναι οι επερχόμενοι αντιμονοπωλιακοί επόπτες της κυβέρνησης Τραμπ στις συγχωνεύσεις μεταξύ κορυφαίων παικτών σε αρκετά συγκεντρωμένους κλάδους, αφού η κυβέρνηση Μπάιντεν μπλόκαρε συμφωνίες υψηλού προφίλ στις βιομηχανίες σούπερ μάρκετ και αερομεταφορών. Αν και η συναλλαγή αυτή είναι πιθανό να προσελκύσει έντονο έλεγχο, υπογραμμίζει ότι οι υπεύθυνοι για τις συμφωνίες αισιοδοξούν ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα έχουν πιο χαλαρή στάση - τουλάχιστον σε ορισμένους τομείς.
Η Getty Images με έδρα το Σιάτλ ιδρύθηκε το 1995 από τον πρόεδρο Mark Getty της πλούσιας οικογένειας Getty. Είναι διευθυντής της Getty Investments, η οποία κατέχει περίπου το 43% των μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, η εταιρεία έχει μπει και βγει από τις δημόσιες αγορές και έχει αλλάξει χέρια μερικές φορές. Η Hellman & Friedman την έκανε ιδιωτική το 2008 και την πούλησε τέσσερα χρόνια αργότερα στην Carlyle Group Inc. Η οικογένεια Getty ανέλαβε τον έλεγχο της εταιρείας το 2018 και πούλησε μειοψηφικό μερίδιο το ίδιο έτος στον επενδυτικό βραχίονα της Koch Industries Inc.
Η οικογένεια συμφώνησε το 2021 να συγχωνεύσει την εταιρεία με ένα όχημα με λευκή επιταγή που υποστηρίζεται από την CC Capital και τη Neuberger Berman.
Η Berenson & Co. και η JPMorgan Chase & Co. είναι οικονομικοί σύμβουλοι της Getty Images, ενώ η Allen & Co. είναι οικονομικός σύμβουλος της Shutterstock.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
