Η Capital One, η οποία υποστηρίζεται από τον Γουόρεν Μπάφετ, σχεδιάζει να εξαγοράσει την αμερικανική εταιρεία έκδοσης πιστωτικών καρτών Discover Financial Services, σε μια συναλλαγή που θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές και θα αποτιμάται σε 35,3 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου γίγαντα πληρωμών, ανακοίνωσαν οι εταιρείες τη Δευτέρα.
Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να τύχει έντονου αντιμονοπωλιακού ελέγχου, θα δημιουργήσει την έκτη μεγαλύτερη αμερικανική τράπεζα βάσει ενεργητικού και ένα αμερικανικό κολοσσό πιστωτικών καρτών που θα ανταγωνίζεται τους ανταγωνιστές JPMorgan Chase και Citigroup.
Ενώ η Discover διαθέτει ένα δίκτυο που εκτείνεται σε 200 χώρες και εδάφη, εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερη από τους αντιπάλους της Visa, Mastercard και American Express.
«Αυτή η εξαγορά προσθέτει κλίμακα και επενδύσεις, επιτρέποντας στο δίκτυο της Discover να είναι πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με τα μεγαλύτερα δίκτυα πληρωμών», ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοίνωσή τους.
Οι μέτοχοι της Discover θα λάβουν 1,0192 μετοχές της Capital One για κάθε μετοχή της Discover, που αντιστοιχεί σε premium 26,6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Discover την Παρασκευή.
Εάν ολοκληρωθεί, οι μέτοχοι της Capital One θα κατέχουν το 60% της συνδυασμένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Discover θα κατέχουν το υπόλοιπο.
Ένας συνδυασμός Capital One/Discover θα είχε «σημαντική στρατηγική αξία», ανέφεραν οι αναλυτές της Baird equity research σε σημείωμα προς τους πελάτες, αναφέροντας τη δυνατότητα μείωσης του κόστους που συνεπάγεται η μεγαλύτερη κλίμακα και τα οφέλη από τη χρήση του δικτύου της Discover από τις πιστωτικές κάρτες της Capital One.
Οι εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν να επιτύχουν συνέργειες ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων προ φόρων το 2027, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μείωση του κόστους και εξοικονόμηση πόρων στο δίκτυο.
Η Capital One, η οποία μετρά την Berkshire Hathaway του Μπάφετ, ως έβδομο μεγαλύτερο μέτοχο με ποσοστό 3,28%, αποτιμάται σε 52,2 δισ. δολάρια. Ήταν ο τέταρτος μεγαλύτερος παίκτης στην αμερικανική αγορά πιστωτικών καρτών με βάση τον όγκο το 2022, ενώ η Discover ήταν η έκτη, σύμφωνα με τη Nilson.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο θα έχει τρία μέλη που θα διορίζονται από την Discover. Δεν ήταν άμεσα σαφές πόσους διευθυντές θα έχει το διοικητικό συμβούλιο.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
