Ισχυρό είναι το ενδιαφέρον για το ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας με τις προσφορές να ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η συγκέντρωση ποσού μεταξύ 400 και 500 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό επιτόκιο διαμορφώνεται στο 8,375%, ενώ το ομόλογο είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά το πέρας των 5,25 ετών και αναμένεται να αξιολογηθεί με "Ba3" από τη Moody’s. Την έκδοση και τα σχετικά investor calls έχουν αναλάβει οι Barclays, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Nomura και Société Générale.
Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη έξοδος της Εθνικής Τράπεζας για το 2023 στις αγορές και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Πάντως έχει καλύψει τον στόχο MREL για τον Ιανουάριο του 2024 (22,5% έναντι απαίτησης 22,7%), ενώ ο στόχος του 2025 για τον δείκτη ΜREL είναι 27%, ενώ έπειτα από τη σημερινή έκδοση ο δείκτης MREL θα διαμορφωθεί στο 23,57%.
Παράλληλα και βάσει των εκτιμήσεων της ΕΤΕ ο νέος τίτλος θα μπορούσε να συμβάλει κατά 110 μονάδες βάσης στο συνολικό κεφάλαιο της τράπεζας και να αυξήσει τα αποθέματα του CET1 στις 500 μονάδες βάσης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
