Κάτι παραπάνω από ισχυρό είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για την πρώτη έξοδο της Ελλάδας στις αγορές για το 2023 με 10ετές ομόλογο, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 20,5 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΔΔΗΧ, ενώ το βιβλίο ήταν προγραμματισμένο να κλείσει στις 14.00 ώρα Ελλάδος.
Η ισχυρή ζήτηση οδηγεί και σε υποχώρηση του επιτοκίου έναντι του αρχικού guidance, δηλαδή από το 4,5% (Mid Swaps + 175 μονάδες βάσης) στο επίπεδο του Mid Swaps + 165 μονάδες βάσης, ήτοι κοντά στο 4,4%.
Αρχικός στόχος ήταν η άντληση δύο έως τριών δισ. ευρώ, με τον ΟΔΔΗΧ να έχει τονίσει, όμως, ότι το τελικό ποσό που θα αντληθεί θα εξαρτηθεί και από το επίπεδο της ζήτησης.
Σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις το τελικό επιτόκιο τοποθετούνταν στο 4,5%-4,6%, έναντι 4,14% που διαμορφώνεται η απόδοση του υφιστάμενου 10ετούς ελληνικού ομολόγου σήμερα, ωστόσο όπως δείχνουν τα πράγματα, το τελικό επιτόκιο θα κινηθεί στην περιοχή του 4,4%.
Ανάδοχοι είναι οι Barclays, Bofa Securities, Commerzbank, Goldman Sachs, JP Morgan και Société Générale ενώ ο τίτλος θα έχει ωρίμανση στις 15 Ιουνίου του 2033.
Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΔΔΗΧ έχει ανακοινώσει ότι το συνολικό ποσό που στοχεύει να αντλήσει από τις αγορές φέτος είναι στα επτά δισ. ευρώ. Οι τέσσερις βασικοί στόχοι του ΟΔΔΗΧ είναι:
- Σταθερή παρουσία στις διεθνείς αγορές, με ταυτόχρονη βελτίωση της καμπύλης των αποδόσεων και διεύρυνση της βάσης των επενδυτών,
- Συγκράτηση του κόστους χρηματοδότησης,
- Περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται άμεσα με το ελληνικό χρέος και
- Διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων τόσο του Δημοσίου όσο και των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
