ΓΔ: 1390.49 0.56% Τζίρος: 113.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 DATA
Φώτο: Ellaktor

Έως 7% η απόδοση που ζητούν οι επενδυτές για το ομόλογο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Μεγάλο premium σε σχέση με άλλες εκδόσεις τίτλων της ίδιας κατηγορίας φέρονται να ζητούν οι επενδυτές για την έκδοση της ELLAKTOR Value, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Αργότερα σήμερα αρχίζει επίσημα η διαδικασία της τιμολόγησης.

Υψηλά επιτόκια φέρονται να ζητούν οι επενδυτές από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το ευρωομόλογο 600 εκατ. ευρώ, που θα εκδοθεί από τη θυγατρική ELLACTOR Value, όπως μεταδίδει το Bloomberg επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομάζει.

Όπως εξηγεί το πρακτορείο, είναι πιθανό να ζητείται από τους επενδυτές ένα σημαντικό premium, σε σχέση με τις άλλες εκδόσεις της ίδιας κατηγορίας, λόγω της περίπλοκης δομής του ομίλου και του κινδύνου χώρας.

Ειδικότερα, οι ανεπίσημες ενδείξεις για την τιμή που προσφέρουν οι επενδυτές για ομόλογα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ οδηγούν σε μια απόδοση 6% έως 7%. Οι επίσημες συζητήσεις με τους επενδυτές για την τιμολόγηση αναμένεται να αρχίσουν αργότερα σήμερα, και εκτιμάται ότι θα μπορούσε η απόδοση να αυξηθεί στο 7,5%, καθώς το εύρος των προσφορών που συζητούνται τώρα είναι μεταξύ 4% και 8%, σύμφωνα με τις πηγές του πρακτορείου.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σημειώνεται στο δημοσίευμα, θέλει να αξιοποιήσει τη ζήτηση από επενδυτές για εταιρικούς τίτλους, για να αναχρηματοδοτήσει υφιστάμενο δανεισμό και ένα πράσινο ομόλογο.

Οι προσφορές ως τώρα προέρχονται από ευρύ φάσμα επενδυτών, από την Ευρώπη και την Ελλάδα, αλλά και από ορισμένα hedge funds. Το ομόλογο βαθμολογείται με B από την Standard & Poor's και με BB από τον οίκο Fitch.

Αν η τιμολόγηση φέρει στα υψηλότερα επίπεδα την απόδοση, δηλαδή κοντά στο 7,5%, το ομόλογο θα ενσωματώσει ένα premium 5,2%, σε σχέση με τη μέση απόδοση των εταιρικών ομολόγων που βαθμολογούνται με B, που βρίσκεται στο 2,3%.

Συντονιστές της έκδοσης και υπεύθυνοι για τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών είναι οι HSBC Bank Plc, Citigroup Global Markets Ltd. και JPMorgan Securities.

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Προσωρινή αναστολή διαπραγμάτευσης των μετοχών Ελλάκτωρ και Motor Oil

Μετά από αίτημα της Επ. Κεφαλαιαγοράς ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή των μετοχών μέχρι να υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού σχετικά την εξαγορά του μετοχικού ποσοστού των εφοπλιστών Δ. Μπάκου - Γ. Καϋμενάκη στον όμιλο Βαρδινογιάννη.
ellaktor_office
ΑΓΟΡΕΣ

Ένωση Ελλήνων Επενδυτών: Πώς σχολιάζει τις εξελίξεις στην Ελλάκτωρ

«Η πρόσφατη αναλυτική και πολύμηνη έρευνα της Ε.Κ., σχετικά με τις αγορές μετοχών της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και τις τυχόν διαπραχθείσες μη σύννομες ενέργειες, είναι ένα αισιόδοξο δείγμα αναβάθμισης της Ε.Κ.», τονίζει η Ένωση.