Υπερκάλυψη άνω των έξι φορών πέτυχε η δημόσια προσφορά της Star Bulk, με τη συνολική ζήτηση να φθάνει τα 656 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για την παράλληλη εισαγωγή της ναυτιλιακής εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens.
Περισσότεροι από 7.500 επενδυτές εξέφρασαν ενδιαφέρον για τη δημόσια προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε με την τελική τιμή διάθεσης να διαμορφώνεται στα 24,50 ευρώ ανά μετοχή. Συνολικά διατέθηκαν 4,4 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές της Star Bulk.
Η ισχυρή συμμετοχή τόσο θεσμικών όσο και ιδιωτών επενδυτών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτυπώνει το αυξημένο ενδιαφέρον που συγκέντρωσε η είσοδος της ναυτιλιακής εταιρείας στην ελληνική κεφαλαιαγορά.
Η μεγάλη υπερκάλυψη, ωστόσο, περιορίζει σημαντικά το ποσοστό ικανοποίησης των εντολών των ιδιωτών επενδυτών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η τελική κατανομή αναμένεται να κινηθεί κοντά στο 16%, κάτι που σημαίνει ότι οι ιδιώτες εκτιμάται πως θα λάβουν περίπου 16 μετοχές για κάθε 100 μετοχές για τις οποίες είχαν εγγραφεί.
Η επιτυχία της δημόσιας προσφοράς ενισχύει παράλληλα τη δυναμική της ναυτιλίας ως επενδυτικής επιλογής, αλλά και την προσπάθεια της ελληνικής κεφαλαιαγοράς να προσελκύσει μεγαλύτερες εταιρείες και ένα ευρύτερο επενδυτικό κοινό.
Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Η εταιρεία θα διατηρεί παράλληλα την παρουσία της στο Nasdaq, αποκτώντας έτσι διαπραγμάτευση σε δύο μεγάλες αγορές.
Καπράλος: Ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμα της Star Bulk
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, χαρακτήρισε την ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού ιδιαίτερα σημαντική, επισημαίνοντας ότι επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στις προοπτικές της εταιρείας.
«Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες μας καθώς και τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Star Bulk για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους», δήλωσε.
Π. Παππάς: Ορόσημο για τη Star Bulk και νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία
Από την πλευρά του, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, χαρακτήρισε την παράλληλη εισαγωγή στην Αθήνα ορόσημο για την εταιρεία, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της για την παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στην εγχώρια κεφαλαιαγορά.
«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk, μιας εταιρείας με διεθνή παρουσία και ελληνικές ρίζες. Η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε.
Πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Ευχαριστώ το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της Star Bulk για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία», ανέφερε.
Η παρουσία σε Nasdaq και Euronext Athens
Η Star Bulk Carriers είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ, βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας του στόλου της.
Με την παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens, η εταιρεία αποκτά παρουσία τόσο στην αμερικανική όσο και στην ελληνική αγορά, επιδιώκοντας να διευρύνει και να διαφοροποιήσει τη μετοχική της βάση, να ενισχύσει την εμπορευσιμότητα της μετοχής και να αποκτήσει μεγαλύτερη χρηματοοικονομική ευελιξία.
Επικεφαλής Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της συναλλαγής ήταν η AXIA Ventures Group, μέλος του ομίλου Alpha Bank, ενώ Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ήταν η Εθνική Τράπεζα. Κύριοι Ανάδοχοι ήταν η CrediaBank και η Optima bank, ενώ ως Ανάδοχοι συμμετείχαν η Ambrosia Capital Hellas και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
