Ξεκινούν αύριο και ολοκληρώνονται την Παρασκευή οι εγγραφές για την δημόσια προσφορά (IPO) της Qualco Group μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως τις 9 Μαΐου 2025 και η εταιρεία θα διαθέσει έως και 18 εκατομμύρια κοινές, ονομαστικές μετοχές, με το εύρος τιμής διάθεσης να καθορίζεται από 5,04 έως 5,46 ευρώ ανά μετοχή.
Ο όμιλος Qualco δραστηριοποιείται στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας και μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα «πατάνε» πάνω στις πλατφόρμες της Qualco για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
Επιπλέον, μέσω θυγατρικής αναπτύσσει δραστηριότητα και στον τομέα της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων.
Ο όμιλος διαθέτει ισχυρή παρουσία στο εξωτερικό, με το 30% των εσόδων να έρχεται από διεθνείς δραστηριότητες.
Η δημόσια προσφορά περιλαμβάνει τόσο νέες μετοχές που προκύπτουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 10,5 εκατ. ευρώ, όσο και πώληση υφιστάμενων μετοχών από τους βασικούς μετόχους Amely S.à r.l. και Wokalon Finances Limited.
Η διαδικασία γίνεται με συνδυασμένη προσφορά σε δύο σκέλη:
- την Ελληνική Δημόσια Προσφορά για ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην Ελλάδα και
- τη Θεσμική Προσφορά για επενδυτές του εξωτερικού.
Ενδιαφέρουν έχουν εκδηλώσει τρεις στρατηγικούς επενδυτές (cornerstone investors): τον Antenna Group, τη Latsco Hellenic Holdings και την Green Hydepark Investment, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί να αποκτήσουν 8,6 εκατ. μετοχές.
Η είσοδος στο Χρηματιστήριο εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και επέκτασή της στην ευρωπαϊκή αγορά τεχνολογικών λύσεων για τον χρηματοοικονομικό κλάδο.
Η Qualco δραστηριοποιείται ήδη σε πολλές χώρες, παρέχοντας λογισμικό και υπηρεσίες για την ανάκτηση και διαχείριση απαιτήσεων, συνεργαζόμενη με τράπεζες, servicers και εταιρείες κοινής ωφέλειας.
Αναφορικά με τη δημόσια προσφορά, τον ρόλο των διεθνών συντονιστών αναλαμβάνουν η UBS Europe SE, η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ κύριοι ανάδοχοι είναι η Eurobank, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η Optima bank, η Attica Bank και η Παντελάκης Χρηματιστηριακή. Σύμβουλος εισαγωγής της εταιρείας είναι η Euroxx.
Η τιμή διάθεσης και η κατανομή των μετοχών θα ανακοινωθούν στις 9 Μαΐου, με την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο να τοποθετείται στις 15 Μαΐου 2025.
Ημερομηνία | Γεγονός |
13/03/2025 | Έγκριση από το Δ.Σ. της Amely S.à r.l και της Wokalon Finances Limited |
14/03/2025 | Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Qualco Group A.E. |
29/04/2025 | Απόφαση Δ.Σ. για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και εύρος τιμής |
01/05/2025 | Οριστικοποίηση Εύρους Τιμής Διάθεσης από Δ.Σ. της Εταιρείας |
06/05/2025 | Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς |
07/05/2025 | Έναρξη Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (10:00 π.μ.) |
09/05/2025 | Λήξη Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (3:00 μ.μ.) και Καθορισμός Τιμής Διάθεσης |
15/05/2025 | Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών |
15/06/2025 | Λήξη περιόδου σταθεροποίησης |
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
