ΓΔ: 0 0.00% Τζίρος: 0.00 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 09:41:46
Πηγη: Alpha Bank

Alpha Bank: Ξεπέρασαν τα 1,25 δισ. οι προσφορές για το νέο ομόλογο

Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ, ενώ η ισχυρή πορεία των προσφορών οδήγησε σε πτώση το επιτόκιο στο 5,125% έναντι αρχικής καθοδήγησης για 5,5%.

Με σημαντική, όπως άλλωστε αναμένονταν, υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preffered ομόλογο που εξέδωσε η Alpha Bank, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν το επίπεδο των 1,25 δισ. ευρώ, 

Η τράπεζα θα αντλήσει το ποσό των 400 εκατ. ευρώ, ενώ το ομόλογο είναι 6.25NC5.25 και ωριμάζει στις 12 Μαΐου του 2030. Οι υψηλές προσφορές ήταν αυτές που οδήγησαν και σε υποχώρηση την απόδοση για τον ομολογιακό τίτλο που έφθασε στο 5,125% έναντι αρχικής καθοδήγησης για 5,5%. 

Σύμφωνα με τους προγραμματισμούς, με ομολογιακές εκδόσεις οι τέσσερις συστημικές τράπεζες θα αντλήσουν φέτος από τις αγορές πάνω από 3 δισ. ευρώ για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL).

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανθεκτικότερες των ευρωπαϊκών οι ελληνικές τράπεζες στις πιέσεις στα ομόλογα

Περιορισμένη η επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες για τις εγχώριες τράπεζες παρά τις μεγάλες επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. Μόλις 6 μονάδες βάσης η εκτιμώμενη μείωση του CET1 για πτώση των τιμών κατά 1%, έναντι 15 μονάδων βάσης στην Ευρώπη.