Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση ομολογιών της AEGEAN, με την εταιρεία να αντλεί 250 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση από επενδυτές ανήλθε στα 938,7 εκατ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 3,75 φορές.
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών διαμορφώθηκε στο άρτιο, δηλαδή στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, με την τελική απόδοση και το επιτόκιο να ορίζονται στο 3,70% ετησίως.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της AEGEAN, η Δημόσια Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου 2024. Την έκδοση συντόνισαν ως Κύριοι Ανάδοχοι οι τράπεζες Πειραιώς και Eurobank.
Οι 250.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η κατανομή έγινε ως εξής: το 78% των ομολογιών (195.000 τεμάχια) διατέθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 22% (55.000 τεμάχια) σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η επιτυχής έκδοση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στη σταθερότητα και την αναπτυξιακή πορεία της AEGEAN.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
