NOVAL PROPERTY

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η έκτακτη γενική συνέλευση θα είναι κατά το ποσό των 21.346.259 ευρώ με έκδοση ισάριθμων μετοχών και με τιμή διάθεσης 1,27902 ευρώ εκάστης.

Μεταξύ άλλων οι μέτοχοι της Noval Property ενέκριναν ομόφωνα την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, ενώ δόθηκε και εξουσιοδότηση στη διοίκηση ώστε να ρυθμίσει όλα τα διαδικαστικά θέματα.

Από την Πέμπτη 02.06.2022 οι ομολογίες της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του πρώτου τοκομεριδίου.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 33,3%.

Το χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property ανήλθε σε 413,29 εκατ. ευρώ την 31η Δεκεμβρίου 2021. Η εταιρεία το 2021 πραγματοποίησε 4 επενδύσεις σε ακίνητα, μεταξύ των οποίων και η συμμετοχή κατά 50% στην «THE GRID Α.Ε.».

Τα αντληθέντα κεφάλαια, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης, θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου 116,2 εκατ. Στις 7 Δεκεμβρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 335,2 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,8 φορές.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της εταιρείας περιλαμβάνει περαιτέρω επενδύσεις σε βιώσιμα ακίνητα νέας γενιάς, που θα πληρούν τα κριτήρια του Green Bond Framework. Αρχίζει σήμερα η προσφορά του νέου ομολόγου.

Η δημόσια προσφορά θα διεξαχθεί από 30 Νοεμβρίου έως και 2 Δεκεμβρίου 2021, ενώ οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 7 Δεκεμβρίου 2021.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο είναι ύψους 120 εκατ. ευρώ, ενώ η προσφορά ξεκινά αύριο 30 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 2 Δεκεμβρίου, με έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών στο ΧΑ να τοποθετείται στις 7 Δεκεμβρίου.