Μετά τα θετικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, και την αναβάθμιση από τον οίκο αξιολόγησης Moody’s η Εθνική Τράπεζα ξεκινάει τις διαδικασίες για να τρέξει η έκδοση νέου senior preferred ομολόγου.
Συγκεκριμένα η Εθνική Τράπεζα έδωσε εντολή σε BofA Securities, Goldman Sachs Bank Europe SE, IMI- Intesa Sanpaolo, Nomura και UBS Investment Bank να τρέξουν την έκδοση νέου senior preferred ομολόγου, ενώ τα Investor calls ξεκινούν σήμερα.
Ο τίτλος θα είναι διάρκειας πέντε ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν το πέρας των πρώτων τεσσάρων ετών, δηλαδή τύπου 5NC4 και εντάσσεται στο χρηματοδοτικό σχέδιο της Εθνικής Τράπεζας για την ενίσχυση των κεφαλαίων για την κάλυψη των υποχρεώσεων για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων - MREL. ο νέος τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από την Moody’s και B+ από την S&P.
Υπενθυμίζουμε πως τον περασμένο μήνα, η Alpha Bank είχε προχωρήσει στην έκδοση αντίστοιχου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,25% και την τράπεζα να αντλεί το ποσό των 400 εκατ. ευρώ επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό σχεδιασμό της
Η έξοδος στις αγορές της Εθνικής Τράπεζας αναμένεται να λάβει χώρα στο άμεσο μέλλον, ανάλογα και με τις συνθήκες που θα επικρατούν. Σημειώνουμε ότι όπως συνηθίζεται οι sub-benchmark εκδόσεις έχουν μέγεθος κάτω από τα 500 εκατ. ευρώ και πάνω από τα 250 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
