Στην πρώτη «πράσινη» έκδοση ομολόγου προχωρά και τυπικά σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς καθώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογό της, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 500 εκατ. ευρώ αλλά και επιτόκιο το οποίο θα διαμορφωθεί κοντά στα 4%.
Η ελληνική τράπεζα είχε δώσει, ήδη, εντολή σε σε έξι χρηματοοικονομικούς ομίλους για την έκδοση του senior preferred «πράσινου» ομολόγου. Πρόκειται για τις BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
Πρόκειται για το πρώτο «πράσινο» ομόλογο το οποίο εκδίδει η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ υπενθυμίζεται ότι από την αρχή του έτους, πέραν της επιτυχημένης Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 1,4 δισ. ευρώ, έχει προχωρήσει και στην έκδοση δύο ομολόγων Tier II, από τα οποία έχει αντλήσει 900 εκατ. και ενός ΑΤ1 εκ του οποίου συγκέντρωσε το ποσό των 600 εκατ. ευρώ.
Στόχος της τράπεζας με τη νέα έκδοση είναι να καλύψει τον ενδιάμεσο στόχο για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) τον οποίο έχει θέσει το ενιαίο συμβούλιο εξυγίανσης (Single Resolution Board – SRB).
Ο τίτλος αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1/B από τη Moody's και τη S&P σύμφωνα με το πρακτορείο IFR. Παράλληλα ο senior preferred τίτλος είναι τύπου 6NC5, δηλαδή 6ετής με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των 5 ετών.
Υπενθυμίζεται ότι την 1η Οκτωβρίου ο οίκος αξιολόγησης Moody’s ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί το senior ομόλογο της Τράπεζας Πειραιώς με «Caa1» και τα Tier II ομόλογα με «Caa2»
Στην έκθεσή του ο οίκος εκτίμησε ότι η τράπεζα θα ικανοποιήσει πλήρως τον προσωρινό στόχο MREL του 16,1% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς. Όπως αναφέρει, η Πειραιώς έχει σχετικά χαμηλά μαξιλάρια απορρόφησης ζημιών στη δομή του παθητικού της χωρίς άλλο senior ομόλογο και 900 εκατ. ευρώ Tier 2 ομόλογα συν άλλα 600 εκατ. Additional Tier 1 χρεόγραφα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
