Alpha Bank: Το νέο στρατηγικό πλάνο έως το 2028 - Διανομές έως 40% σε μετρητά

Με στόχο να αγγίξει προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16% έως το 2030, από περίπου 12% που είναι σήμερα, η Alpha Bank βασίζει το νέο πενταετές business plan της σε δύο βασικούς πυλώνες, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Επιπλέον, το «Alpha Accelerated», το νέο στρατηγικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030, προβλέπει κέρδη ανά μετοχή ύψους 0,63 ευρώ έως το 2030, χωρίς να υπολογίζεται το όποιο όφελος από επαναγορές ιδίων μετοχών. 

Αντιστοίχως, οι διανομές προς τους μετόχους θα αυξηθούν σημαντικά, αγγίζοντας τα 4 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2027-2030, εκ των οποίων περίπου 2 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά και ακόμη 2 δισ. ευρώ σε πρόσθετη δυνατότητα διανομών. Υπό αυτό το πρίσμα, το ποσοστό διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά θα αυξηθεί σταδιακά στο 40% των κερδών έως το 2028.

«Η στρατηγική μας ξεκινά από μια βασική πεποίθηση, πως η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να αναπτυχθεί ταχύτερα από την Ευρώπη, εξελισσόμενη σε μια οικονομία με μεγαλύτερη επενδυτική ένταση» υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, κατά το σημερινό Investor Day.

Οι δύο πυλώνες του νέου business plan της Alpha Bank

To στρατηγικό σχέδιο Alpha Accelerated βασίζεται σε δύο βασικούς μοχλούς ανάπτυξης, τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. «Αυτοί οι δύο πυλώνες αποτελούν δύο εφαρμογές του ίδιου μοντέλου: να κατανοούμε τον πελάτη, να του παρέχουμε ένα ενιαίο σημείο επαφής και να κινητοποιούμε το σύνολο των δυνατοτήτων της τράπεζας για να καλύψουμε τις ανάγκες του» υπογράμμισε ο κ. Ψάλτης.

Συγκεκριμένα, ο πυλώνας Universal Business Bank επικεντρώνεται στις ανάγκες που έχουν οι επιχειρήσεις πέραν της χρηματοδότησης, με στόχο να παρέχει μια ολοκληρωμένη παλέτα προϊόντων που καλύπτει όλες τις χρηματοοικονομικές ανάγκες των επιχειρήσεων. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, η Alpha Bank θα αξιοποιήσει τη συνεργασία με τη UniCredit, η οποία αποτελεί τη «γέφυρα» με 13 ευρωπαϊκές αγορές, ενώ παράλληλα προσφέρει σημαντική τεχνογνωσία στον Όμιλο, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει χορηγήσεις, πληρωμές, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές και διασυνοριακές τραπεζικές υπηρεσίες.

«Αυτό σημαίνει ότι ένας relationship manager θα κατανοεί τις φιλοδοξίες και τις ανάγκες κάθε επιχειρήσεις και θα φέρνει σε επαφή τον πελάτη με τους κατάλληλους εξειδικευμένους συνεργάτες για τη χρηματοδότηση, τις υπηρεσίες πληρωμών, το investment banking και τη διεθνή δραστηριότητα» εξήγησε ο κ. Ψάλτης.

Αντιστοίχως, ο πυλώνας Wealth and Personal Banking καλύπτει τις ανάγκες των νοικοκυριών, από την καθημερινή τραπεζική εξυπηρέτηση και την αποταμίευση έως τις επενδύσεις, την ασφάλιση και τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό, συνδυάζοντας ψηφιακές υπηρεσίες με προσωποποιημένη συμβουλευτική υποστήριξη. 

Για να το πετύχει αυτό, η τράπεζα θα αξιοποιήσει την ήδη ισχυρή της θέση στο private banking, υποστηρίζοντας τόσο τους πελάτες στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, επεκτείνοντας την επενδυτική τεχνογνωσία στους πελάτες υψηλότερης οικονομικής επιφάνειας και καθιστώντας τις επενδυτικές λύσεις προσβάσιμες, κυρίως μέσω των ψηφιακών καναλιών, με μοντέλο εξυπηρέτησης προσαρμοσμένο σε κάθε κατηγορία πελατών.

Η λογική αυτή είναι ευθυγραμμισμένη με τα ανανεωμένα καταστήματα, τα οποία παύουν να είναι σημεία συναλλαγών και μετασχηματίζονται σε συμβουλευτικά κέντρα, εντός των οποίων προσφέρεται προσωπική συμβουλευτική και υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού στους πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Με αυτήν τη στρατηγική, η Alpha Bank φιλοδοξεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη των retail πελατών και να τους ενδυναμώσει με λύσεις και προϊόντα που καλύπτουν τις πραγματικές τους ανάγκες, σε όποια φάση της ζωής τους και αν βρίσκονται. Έτσι, τα προϊόντα που σχεδιάζει η τράπεζα δεν θα είναι στη λογική «one for all», αλλά θα μπορούν να εξατομικευτούν στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Βασικές φιλοδοξίες για το 2030 

• Προσαρμοσμένα ετήσια κέρδη άνω των €1,4 δισ. έως το 2030, μετά τις πληρωμές κουπονιών AT1, από περίπου €0,9 δισ. το 2026. 
• Προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων περίπου 16%, από περίπου 12% το 2026 σε συγκρίσιμη βάση.
• Προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή περίπου €0,63 έως το 2030, από περίπου €0,41 το 2026, που αντιστοιχούν σε ετήσια αύξηση περίπου 12% πριν από οποιοδήποτε όφελος από μελλοντικές επαναγορές ιδίων μετοχών. 
• Δυνατότητα διανομών προς τους μετόχους ύψους περίπου €4 δισ. κατά την περίοδο 2027-2030, συμπεριλαμβανομένων περίπου €2 δισ. σε τακτικά μερίσματα σε μετρητά. 
• Αύξηση του ποσοστού διανομής τακτικού μερίσματος σε μετρητά στο 40% των κερδών έως το 2028, από περίπου 28% το 2025. 
• Επενδύσεις περίπου €900 εκατ. στην τεχνολογία κατά την περίοδο 2027-2030, με στόχο η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργεί περίπου €100 εκατ. επαναλαμβανόμενης ετήσιας μικτής αξίας από το 2030. 
• Υπερδιπλασιασμός των εσόδων του Private Banking σε περίπου €150 εκατ., με τα διεθνή υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών να αυξάνονται από περίπου €0,6 δισ. σε περίπου €3,6 δισ. 
• Περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του ισολογισμού, με δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2%, αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις κάτω από το 5% των κεφαλαίων CET1 και δείκτη CET1 περίπου 13% έως το 2030.

Υπέρβαση όλων των στόχων που τέθηκαν το 2023 

Στο Investor Day του 2023, η Alpha Bank είχε δεσμευτεί να ενισχύσει την κερδοφορία της, να ενδυναμώσει την κεφαλαιακή της θέση και να επιστρέψει σε βιώσιμες διανομές προς τους μετόχους, στόχους που κατάφερε να υπερβεί έως το 2025.

Η Τράπεζα εισέρχεται στο νέο σχέδιο αξιοποιώντας αυτή τη δυναμική. Το 2026, τα καθαρά δάνεια αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 7% στα 47,3 δισ. ευρώ, οι καταθέσεις κατά περίπου 7% στα 59,1 δισ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα κατά περίπου 9% στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα προχωρά η ενσωμάτωση των εξαγορών των AstroBank, AXIA, FlexFin και Alpha Trust.

Ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης δήλωσε: «Πριν από 3 χρόνια, στο Investor Day του 2023, παρουσιάσαμε έναν σαφή οδικό χάρτη για την αποκατάσταση της κερδοφορίας της Alpha Bank, την ενίσχυση του ισολογισμού της και την επαναφορά της Τράπεζας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης και διανομών προς τους μετόχους. Σήμερα, αποδεικνύουμε ότι τηρήσαμε αυτές τις δεσμεύσεις. Η Alpha Bank εισέρχεται σε αυτόν τον νέο στρατηγικό κύκλο από θέση μεγαλύτερης ισχύος. Έχουμε διευρύνει τις δυνατότητές μας, έχουμε εμπλουτίσει το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας, έχουμε ενισχύσει την παρουσία μας σε κρίσιμες κατηγορίες πελατών και έχουμε εδραιώσει συνεργασίες που αυξάνουν ουσιαστικά το εύρος όσων μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας. 

Το περιβάλλον γύρω μας εξελίσσεται. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται πλέον περισσότερα από απλή χρηματοδότηση. Αναζητούν υπηρεσίες συναλλακτικής τραπεζικής, λύσεις διαχείρισης διαθεσίμων, στρατηγικές συμβουλές και διασύνδεση με τις διεθνείς αγορές. Οι ιδιώτες, από την άλλη, αναζητούν υποστήριξη και καθοδήγηση για τις αποταμιεύσεις, τις επενδύσεις, την ασφαλιστική κάλυψη και τη συνταξιοδότησή τους. Καθώς οι οικονομικές ανάγκες γίνονται πιο σύνθετες, η φιλοδοξία μας είναι να αποτελέσουμε έναν ακόμη πιο ουσιαστικό και πολύτιμο συνεργάτη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά. Αυτή η φιλοδοξία αποτυπώνεται στο στρατηγικό μας σχέδιο, το Alpha Accelerated. 

Η στρατηγική μας βασίζεται σε δύο συμπληρωματικούς μοχλούς ανάπτυξης, με επίκεντρο τις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες. Μαζί, μας επιτρέπουν να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τους πελάτες μας, να αυξήσουμε τη διείσδυση των προϊόντων μας και να δημιουργήσουμε ένα ευρύτερο και περισσότερο διαφοροποιημένο προφίλ κερδοφορίας. Η συνεργασία με τη UniCredit λειτουργεί ως ισχυρός επιταχυντής ανάπτυξης, διευρύνοντας τις δυνατότητές μας να παρέχουμε σύγχρονα προϊόντα και υπηρεσίες και ενισχύοντας τη διεθνή μας εμβέλεια. 

Η τεχνολογία, τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη μάς επιτρέπουν να εξυπηρετούμε τους πελάτες μας αποτελεσματικότερα και να λειτουργούμε με υψηλότερη παραγωγικότητα. Στον πυρήνα της φιλοδοξίας μας βρίσκονται οι άνθρωποί μας. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στις δεξιότητες και στην επαγγελματική τους εξέλιξη, ώστε να λειτουργούν ως Μία Τράπεζα γύρω από τις ανάγκες των πελατών μας. Για την επόμενη περίοδο, η εστίασή μας είναι σαφής: υψηλότερη ποιότητα κερδοφορίας, πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, αύξηση των διανομών προς τους μετόχους και δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους. 

Με ορίζοντα το 2030, στοχεύουμε σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (normalised) περίπου 16% και ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 12%, διαθέτοντας περισσότερα από 4 δισ. ευρώ για διανομές προς τους μετόχους. Έχοντας θέσει την Τράπεζα σε νέες, στέρεες βάσεις, παρουσιάσαμε στις 12 Οκτωβρίου τη νέα μας ταυτότητα. Αντανακλά μια Τράπεζα που εξελίσσεται, παραμένοντας συνδεδεμένη με την κληρονομιά των σχεδόν 150 ετών ιστορίας της. Έχουμε ήδη χτίσει μια ισχυρότερη Alpha Bank. Πλέον επικεντρωνόμαστε στην περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής μας θέσης και στην επιτάχυνση της επόμενης φάσης ανάπτυξης της Alpha Bank».

Επενδύσεις 900 εκατ. ευρώ στην τεχνολογία 

Η Alpha Bank προγραμματίζει επενδύσεις περίπου €900 εκατ. στην τεχνολογία, κατά την περίοδο 2027-2030, που περιλαμβάνουν τόσο κεφαλαιουχικές δαπάνες όσο και λειτουργικά έξοδα. Οι ετήσιες δαπάνες αναμένεται να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο σε περίπου €220 εκατ., έναντι περίπου €170 εκατ. κατά την περίοδο 2023-2026. Ο ρυθμός των επενδύσεων θα ακολουθεί την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος, ενώ περίπου το ήμισυ της προβλεπόμενης αύξησης των δαπανών παραμένει στη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας.

Η επένδυση αυτή σηματοδοτεί τη μετάβαση της Τράπεζας από τη φάση διαμόρφωσης των τεχνολογικών της υποδομών στη φάση αξιοποίησής τους. Θα υποστηρίξει απλούστερες ψηφιακές υπηρεσίες, ταχύτερη ανάπτυξη νέων προϊόντων και ευρύτερη αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η Alpha Bank στοχεύει σε μείωση άνω του 30% του χρόνου που απαιτείται για τη διάθεση νέων λύσεων στους πελάτες και σε μείωση περίπου 25% του κόστους ανά μονάδα παραγωγής έργου. Οι εκταμιεύσεις καταναλωτικής πίστης μέσω της εφαρμογής αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 1,8 φορές έως το 2030, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ήμισυ των άμεσων εκταμιεύσεων.

Οι πρωτοβουλίες αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης στοχεύουν στη δημιουργία περίπου €100 εκατ. επαναλαμβανόμενης ετήσιας μικτής αξίας από το 2030 και μετά, κατανεμημένης περίπου ισομερώς μεταξύ νέων εσόδων και ωφελειών από τη μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας. Έχουν ήδη εντοπιστεί περισσότερες από 100 περιπτώσεις χρήσης, καθεμία από τις οποίες συνοδεύεται από εκτιμώμενο όφελος, απαιτούμενη επένδυση, λειτουργικό κόστος και συγκεκριμένο επιχειρησιακό υπεύθυνο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το corporate credit memo. Σήμερα, οι Relationship Managers συντάσσουν κάθε υπόμνημα από την αρχή, βασιζόμενοι στις οικονομικές καταστάσεις και στα έγγραφα του πελάτη. Με τη νέα υπηρεσία, το πρώτο προσχέδιο θα συντάσσεται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αξιοποιώντας μοντέλο που θα έχει αναπτύξει η Τράπεζα, σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης κινδύνων και δεοντολογίας. Ο Relationship Manager θα εξακολουθεί να έχει την ευθύνη της αξιολόγησης και της τελικής απόφασης, διαθέτοντας παράλληλα περισσότερο χρόνο για ουσιαστική ανάλυση και επαφή με τον πελάτη.