Στα 5,3 δισ. ευρώ διαμορφώνεται αθροιστικά η επενδυτική ζήτηση που προσέλκυσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τους τελευταίους 4 μήνες, μέσω 2 διαδοχικών χρηματοδοτικών συναλλαγών, οι οποίες, όπως επισημαίνει ο Όμιλος σε ενημερωτικό του σημείωμα, επιβεβαιώνουν την ισχυρή θέση του στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.
Πρόκειται για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 659 εκατ. ευρώ τον περασμένο Ιούλιο, η οποία συγκέντρωσε προσφορές περίπου 3 δισ. ευρώ, με περισσότερο από το 95% της ζήτησης να προέρχεται από διεθνείς επενδυτές, και την έκδοση ευρωομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία προσέλκυσε προσφορές 2,3 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές.
Όπως υπογραμμίζεται στο σημείωμα, η επιτυχής ολοκλήρωση των δύο συναλλαγών αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για δύο λόγους: αφενός, αφορούν δύο διαφορετικές κατηγορίες θεσμικών επενδυτών, από τις αγορές μετοχών και ομολόγων αντίστοιχα, και, αφετέρου, πραγματοποιήθηκαν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας και μεταβλητότητας. Παρά τις συνθήκες αυτές, ο Όμιλος εξασφάλισε ισχυρή ζήτηση και ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.
Ισχυρό ταμείο και χρηματοοικονομική θωράκιση
Η επόμενη ημέρα βρίσκει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με ιδιαίτερα ισχυρή χρηματοοικονομική θέση. Σύμφωνα με τον Όμιλο, η διαθέσιμη ρευστότητα, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, διαμορφώνεται σε περίπου 2,2 δισ. ευρώ, ενώ η νέα ομολογιακή έκδοση των 500 εκατ. ευρώ ενισχύει περαιτέρω τους χρηματοδοτικούς του πόρους.
Παράλληλα, ο Όμιλος διαθέτει υψηλή ορατότητα ως προς τις μελλοντικές χρηματοδοτικές του υποχρεώσεις, καθώς η επόμενη σημαντική λήξη δανεισμού σε επίπεδο μητρικής, ύψους 300 εκατ. ευρώ, τοποθετείται τον Δεκέμβριο του 2028. Σε ένα περιβάλλον έντονης διεθνούς αστάθειας, ο συνδυασμός ισχυρής ρευστότητας και περιορισμένων βραχυπρόθεσμων λήξεων παρέχει, όπως επισημαίνεται, ουσιαστική χρηματοοικονομική ασφάλεια και ευελιξία.
Η απόκτηση επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους S&P και Moody’s ενισχύει τη θέση του Ομίλου, διευρύνει τη βάση των διεθνών θεσμικών επενδυτών και ενδυναμώνει τη χρηματοοικονομική του αξιοπιστία.
Με το βλέμμα στις επόμενες επενδύσεις
Η κεφαλαιακή ευρωστία του Ομίλου συνδυάζεται με ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο μακροχρόνιων παραχωρήσεων, το οποίο, σύμφωνα με το σημείωμα, διασφαλίζει προβλέψιμες μελλοντικές ροές εσόδων και λειτουργική κερδοφορία.
Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης του ευρωομολόγου, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαθέτει ισχυρή βάση για την απρόσκοπτη υλοποίηση του υφιστάμενου επενδυτικού της προγράμματος και τη διεκδίκηση νέων επενδύσεων σε υποδομές.
Όπως τονίζει ο Όμιλος, σε μια συγκυρία όπου η διεθνής αβεβαιότητα επιβάλλει στιβαρή χρηματοοικονομική θωράκιση, εισέρχεται στον επόμενο επενδυτικό κύκλο με ισχυρή ρευστότητα, περιορισμένες άμεσες χρηματοδοτικές υποχρεώσεις και σημαντική επενδυτική ευελιξία.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
