Με ισχυρό ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές ολοκληρώθηκε η έκδοση του επταετούς ευρωομολόγου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να εκτοξεύονται στα 2,3 δισ. ευρώ, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 4,6 φορές.
Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, επιτρέποντας στον όμιλο να εξασφαλίσει ευνοϊκότερους όρους χρηματοδότησης σε σχέση με τις αρχικές ενδείξεις τιμολόγησης. Το κουπόνι του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,75%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ανταπόκριση των διεθνών αγορών.
Ιδιαίτερη σημασία έχει η ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές παγκόσμιου βεληνεκούς, όπως οι DWS Group, Loomis Sayles, Rothschild και Generali, γεγονός που αναδεικνύει το διεθνές ενδιαφέρον για τον όμιλο.
Μηδενική κατανομή στις ελληνικές τράπεζες
Το πλέον αξιοσημείωτο στοιχείο της έκδοσης είναι ότι η κατανομή των ομολόγων (allocation) προς τις ελληνικές τράπεζες ήταν μηδενική, καθώς η ζήτηση καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από άλλους επενδυτές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες για την έκδοση, πρόκειται για εξέλιξη χωρίς προηγούμενο σε έκδοση ευρωομολόγου από ελληνικό εκδότη, η οποία υπογραμμίζει το εύρος της διεθνούς επενδυτικής συμμετοχής.
Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτελεί σημαντική εξέλιξη για τη χρηματοδοτική στρατηγική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, καθώς ενισχύει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές ομολόγων και διευρύνει τη βάση των θεσμικών επενδυτών που τοποθετούνται σε τίτλους του ομίλου.
Το νέο ομόλογο έχει επταετή διάρκεια, με λήξη στις 2 Νοεμβρίου 2033, ενώ προβλέπεται να εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η έκδοση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μεσοπρόθεσμων ομολογιακών τίτλων (EMTN) συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ, που έχει καταρτίσει ο όμιλος.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
