Την επιτυχή ολοκλήρωση πρόσθετης ομολογιακής έκδοσης ύψους 150 εκατ. ευρώ, μέσω της θυγατρικής του Titan Global Finance Plc, ανακοίνωσε ο Όμιλος TITAN.
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, με ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς οι προσφορές προσέγγισαν το τριπλάσιο του επιδιωκόμενου ποσού.
Η νέα έκδοση αφορά ομολόγια με επιτόκιο 3,500%, εγγύηση της Titan SA και ημερομηνία λήξης την 4η Φεβρουαρίου 2031.
Οι νέες ομολογίες θα ενοποιηθούν με την αρχική έκδοση ύψους 350 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2026, σχηματίζοντας ενιαία σειρά συνολικού ανεξόφλητου ποσού 500 εκατ. ευρώ. Η πρόσθετη έκδοση πραγματοποιήθηκε με πιστωτικό περιθώριο 100 μονάδων βάσης πάνω από το επιτόκιο αναφοράς mid-swap.
Κατά τη διαδικασία κατάρτισης του βιβλίου προσφορών, η ζήτηση διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα έως την οριστικοποίηση των όρων της έκδοσης, παρά τους πιο απαιτητικούς όρους τιμολόγησης.
Ο διακανονισμός της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ η Titan Global Finance Plc πρόκειται να υποβάλει αίτηση εισαγωγής των νέων ομολογιών στο Euronext Dublin, προκειμένου να διαπραγματεύονται στην αγορά Global Exchange Market (GEM).
Σχολιάζοντας την ολοκλήρωση της έκδοσης, ο οικονομικός διευθυντής του Ομίλου (Group CFO), Γιάννης Ιωάννου, δήλωσε: «Η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση αυτή αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στον Όμιλο TITAN και έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης απόκτησης αξιολόγησης σε επενδυτική βαθμίδα. Η συναλλαγή ενισχύει περαιτέρω τη χρηματοοικονομική μας ευελιξία και στηρίζει την πειθαρχημένη υλοποίηση της στρατηγικής TITAN Forward 2029, καθώς και την επίτευξη των αναπτυξιακών μας στόχων».
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
