Σε διπλή στρατηγική κίνηση προχώρησε η εισηγμένη Real Consulting, ανακοινώνοντας αφενός την εξαγορά του συνόλου των μετοχών της OTS και αφετέρου σημαντικές αλλαγές στη μετοχική της σύνθεση, καθώς η βασική μέτοχος One Dealer Holdings του Νίκου Β. Βαρδινογιάννη προχωρά στη διάθεση μετοχών που αντιστοιχούν στο 32,56% του μετοχικού κεφαλαίου.
H REAL CONSULTING ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι συνήψε συμφωνία για την απόκτηση του 100% των μετοχών της ΟΤS. Η απόκτηση της OTS θα υλοποιηθεί μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Real Consulting, με τους υφιστάμενους μετόχους να παραιτούνται από τα δικαιώματα προτίμησης, προκειμένου οι σημερινοί μέτοχοι της OTS να αποκτήσουν μετοχές της εισηγμένης.
Παράλληλα η Real Consulting προχωράει σε διεύρυνση της μετοχικής βάσης, με την είσοδο νέων ισχυρών επενδυτών, μεταξύ των οποίων οι όμιλοι Intracom και Motor Oil, καθώς και τα επενδυτικά σχήματα Blue Oak του Δημήτρη Θεοδωρίδη και Red Arrow Holdings του Μιλτιάδη Μαρινάκη, μαζί με άλλους θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο μετοχικό σχήμα διαμορφώνει έναν ισχυρό όμιλο στον χώρο του λογισμικού και των υπηρεσιών πληροφορικής, με διευρυμένο αποτύπωμα τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Οι διοικητικές ομάδες παραμένουν αμετάβλητες: η Real Consulting συνεχίζει υπό τη διοίκηση των Διονυσίας Άννα Καρατζά και Διονύσιου Αθανασάκου, ενώ η OTS διατηρεί τη διοικητική της αυτονομία υπό τον Σπύρο Παμπουκίδη, συνεχίζοντας να λειτουργεί ως ξεχωριστή επιχειρηματική οντότητα με τη δική της εμπορική ταυτότητα και συνεργασίες.
Το νέο σχήμα απασχολεί περίπου 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης και προσφέρει ένα ευρύ και ολοκληρωμένο φάσμα λύσεων πληροφορικής και τεχνολογίας. Με βάση τις ανακοινώσεις, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι διαμορφώνεται στα 67 εκατ. ευρώ, με λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) άνω των 14 εκατ. ευρώ. Για το 2026, οι προοπτικές κάνουν λόγο για περαιτέρω ενίσχυση των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, μέσα από οργανική ανάπτυξη, συνέργειες και διασταυρούμενες πωλήσεις.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Real Consulting
Όπως αναφέρει η εισηγμένη στην ανακοίνωσή της, η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Εταιρείας, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS, η συνολική τιμή διάθεσης των οποίων θα αντιστοιχεί στην αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή έχει αποτιμηθεί από την ελεγκτική εταιρεία BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. και αποτυπώνεται στην από 09η Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.
Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας, με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμή διάθεσης €5.10 η κάθε μία.
Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της RC και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρότερου και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία.
Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της.
Η Διοίκηση της Εταιρείας θεωρεί ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
Με βάση τα σήμερα ισχύοντα δεδομένα, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα έως την 31.03.2026.
Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Εταιρείας για τη συναλλαγή ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συναλλαγής.
Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Εταιρείας, OneDealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κύριο Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι συμφώνησε σήμερα με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή.
Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Εφόσον η Εταιρεία λάβει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 3556/2007 γνωστοποιήσεις για την απόκτηση ή/και διάθεση σημαντικών συμμετοχών θα προβεί άμεσα σε αντίστοιχες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
