Με σωρευτικά κέρδη 20% σε δύο συνεδριάσεις, η μετοχή της Frigoglass εξαργυρώνει την είδηση ότι η εταιρεία συμμετοχών που δεν έχει προς το παρόν έσοδα θα ενισχύσει τον ισολογισμό της με την ενσωμάτωση δύο εταιρειών από την Ισπανία και την Πορτογαλία που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και τη συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων.
Η εισηγμένη Frigoglass από τον Απρίλιο του 2023 έχει αλλάξει υπόσταση και έχει μετατραπεί σε μία holding εταιρεία με μοναδικό περιουσιακό στοιχείο το 15% της Frigoinvest Holdings στην οποία έχει περάσει το ενεργητικό και το παθητικό της «παλιάς» Frigolass στο πλαίσιο της συμφωνίας αναδιάρθρωσης του χρέους με τους ομολογιούχους πιστωτές. Το υπόλοιπο 85% της εταιρείας που είχε περίοπτη θέση στην επαγγελματική ψύξη και στην υαλουργία παγκοσμίως, αλλά ταυτόχρονα αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα ρευστότητας ανήκει στην «Frigo DebtCo plc» που έχουν συστήσει οι ομολογιούχοι δανειστές.
Έτσι, η εισηγμένη εταιρεία είχε περιοριστεί σε ένα παθητικό ρόλο με την προσδοκία να εξυγιανθεί η «παλιά» Frigoglass, να βγάλει κέρδη και να αρχίσει να μοιράζει μερίσματα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2023 η εισηγμένη Frigoglass δεν είχε έσοδα και κατέγραψε ζημιές 1,4 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση όμως αποφάσισε να αλλάξει αυτή την κατάσταση και ανακοίνωσε πως θα ενσωματώσει πλήρως στον ισολογισμό της δύο εταιρείες από την Ισπανία και την Πορτογαλία. Πρόκειται για τις εταιρείες Provisiona Iberia και τη Serlusa Refrigerantes που όπως προαναφέρθηκε δραστηριοποιούνται στην εμπορία και συντήρηση επαγγελματικών ψυγείων.
Ειδικότερα, οι τέσσερις βασικοί μέτοχοι των δύο εταιρειών συμφώνησαν να λάβουν μετοχές της ελληνικής εισηγμένης μέσα από αύξηση κεφαλαίου με παραίτηση του δικαιώματος προτίμησης στην οποία θα προχωρήσει η Frigoglass. Mετά τη συναλλαγή οι νέοι μέτοχοι θα ελέγχουν μεταξύ 25%-29,5% της Frigoglass, ενώ ο σημερινός βασικός μέτοχος της Frigoglass -η Truad Vervaltungs της οικογένειας Δαυίδ- θα περιορiστεί μεταξύ 34,1% έως 36,3%.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις για το είδος των συναλλαγών αυτών όρους και αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ολοκλήρωσης ελέγχων δέουσας επιμέλειας (due diligence) καθώς και λήψης όλων των απαραίτητων εταιρικών και κανονιστικών εγκρίσεων, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2025.
Η Frigolass έδωσε χθες στη δημοσιότητα και οικονομικά στοιχεία για τις δύο εταιρείες. Την οικονομική χρήση του 2023 η Provisiona είχε τζίρο 22,86 εκατ. ευρώ. κέρδη EBITDA 1,56 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 960.000 ευρώ. Αντίστοιχα η Serlusa εμφάνισε τζίρο 6,64 εκατ. ευρώ, κέρδη EBITDA 543.000 ευρώ και κέρδη προ φόρων 265.000 ευρώ.
Στόχος της διοίκησης της Frigoglass με την πρωτοβουλία αυτή είναι να προσθέσει τζίρο και κέρδη στον ισολογισμό της που θα κάνουν πιο ελκυστική την εταιρεία στα μάτια των επενδυτών και βεβαίως να αποκτήσει παρουσία και στην Ιβηρική Χερσόνησο.
Στις διευκρινίσεις που έδωσε η εταιρεία προς τις χρηματιστηριακές αρχές αναφέρει πως δεν υφίσταται άμεση ή έμμεση σχέση (μετοχική ή άλλη) μεταξύ της υφιστάμενης κύριας μετόχου της εταιρείας, Truad Verwaltungs A.G. και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας και οιουδήποτε από τους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιρειών.
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα τον Οκτώβριο θα ολοκληρωθεί το due diligence, το Νοέμβριο θα γίνει η αποτίμηση των εξαγοραζόμενων εταιρειών, τον Δεκέμβριο θα γίνει η γενική συνέλευση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τον Ιανουάριο του 2025 θα ληφθεί το πράσινο φως από τις χρηματιστηριακές αρχές για την αύξηση και τον Φεβρουάριο του 2025 θα διαπραγματευτούν οι νέες μετοχές στην αγορά.
Σήμερα η κεφαλαιοποίηση της Frigoglass ανέρχεται στα 18,3 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news 
