Ξεπέρασε τις προσδοκίες η ανταπόκριση των επενδυτών στην ομολογιακή έκδοση της Alpha Bank ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες η τράπεζα πριν από λίγο ολοκλήρωσε τη διαδικασία αντλώντας ποσό ύψους 500 εκατ. με επιτόκιο 4,25%, επιτυγχάνοντας με το παραπάνω τον στόχο της διοίκησης για επιτόκιο κάτω του 5%.
Εντυπωσιακή είναι η υπερκάλυψη της έκδοσης καθώς σύμφωνα με πληροφορίες οι συνολικές προσφορές των επενδυτών για την έκδοση ανήλθαν στα 5,5 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 11 φορές!
Με την κίνηση η Alpha Bank αξιοποιήσε τόσο το θετικό momentum που δημιουργήθηκε μετά την άκρως επιτυχημένη έκδοση 15ετούς ομολόγου από το Ελληνικό ∆ημόσιο και τις βελτιωμένες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας όσο, κυρίως, τη δυναμική που δημιούργησε το σχέδιο μείωσης των κόκκινων δανείων (Project Galaxy) και το επιχειρησιακό πλάνο της Τράπεζας για την περίοδο 2020 – 2022. Το Galaxy είναι η μεγαλύτερη συναλλαγή τιτλοποίησης στην Ελλάδα, ύψους έως 12 δισ. ευρώ, και από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη. Αναμένεται να περιορίσει το ύψος των NPEs από 44% σε λιγότερο από 20% εντός του 2020 και σε μονοψήφια επίπεδα το 2022.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
