Η Theon International Plc ανακοίνωσε την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για την απόκτηση ποσοστού 9,8% στην Exosens SA, έναντι συνολικού τιμήματος €268,7 εκατ., ή €54,0 ανά μετοχή.
Η συναλλαγή πραγματοποιείται με επενδυτικά σχήματα της Groupe HLD και, μετά την ολοκλήρωσή της, η THEON θα καταστεί ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της Exosens, διατηρώντας στρατηγική θέση στον τομέα των ηλεκτροπτικών συστημάτων.
Η Exosens αποτελεί κορυφαία γαλλική εταιρεία με εξειδίκευση στις τεχνολογίες ενίσχυσης φωτός, ανίχνευσης και απεικόνισης, τοποθετώντας την στο επίκεντρο της διεθνούς αγοράς αμυντικής τεχνολογίας.
Η ολοκλήρωση της εξαγοράς τελεί υπό την προϋπόθεση των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων στις σχετικές χώρες και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του πρώτου τριμήνου του 2026.
Για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής, οι UBS Europe SE και Citibank Europe PLC συμφώνησαν να παρέχουν προσωρινή χρηματοδότηση (bridge facility), η οποία θα αναχρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού δανεισμού και νέας έκδοσης μετοχών, διασφαλίζοντας μια εύρωστη κεφαλαιακή διάρθρωση για την THEON.
Σύμφωνα με τον Κρίστιαν Χατζημηνά, Ιδρυτή και Διευθύνοντα Σύμβουλο της THEON, «Η THEON και η EXOSENS είναι στενοί εμπορικοί συνεργάτες εδώ και χρόνια, έχοντας αναλάβει σημαντικά έργα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Η THEON παραμένει προσηλωμένη στη διατήρηση της μακροχρόνιας εμπορικής συνεργασίας της με την EXOSENS, η οποία εξακολουθεί να διέπεται από τις υφιστάμενες συμβατικές συμφωνίες.»
Η UBS Europe SE ενήργησε ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της THEON στη συναλλαγή, ενώ η Clifford Chance παρείχε νομικές υπηρεσίες.
Ο Όμιλος THEON δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης για άμυνα και ασφάλεια, διαθέτοντας διεθνές αποτύπωμα μέσω θυγατρικών και παραγωγικών εγκαταστάσεων σε Ευρώπη, Ασία και Αμερική.
Από την ίδρυσή του το 1997 στην Ελλάδα, ο όμιλος έχει διαθέσει περισσότερα από 220.000 συστήματα σε Ένοπλες και Ειδικές Δυνάμεις 71 χωρών, μεταξύ των οποίων 26 μέλη του ΝΑΤΟ. Η THEON INTERNATIONAL PLC είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο EURONEXT του Άμστερνταμ από τον Φεβρουάριο του 2024.
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην επίσημη ιστοσελίδα: www.theon.com
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
