Σε placement για τη διάθεση 25 εκατ. μετοχών της Piraeus Bank, προχωρά σύμφωνα με πληροφορίες η JP Morgan.
Η ζήτηση από ξένους επενδυτές για το πακέτο είναι μεγάλη και έχει ήδη καλυφθεί.
Το πακέτο των 25 εκατ. μετοχών θα αντιστοιχεί περίπου στο 2,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς, η οποία διαθέτει συνολικά 1,236 δισ. μετοχές και δεν έχει γίνει γνωστό αν η διάθεση συνδέεται με κάποιον μεγάλο επενδυτή της τράπεζας όπως ο Τζον Πόλσον.
Όλες οι ενδείξεις ωστόσο «δείχνουν» τον αμερικανό μεγαλοεπενδυτή.
Η τελευταία μεγάλη αντίστοιχη συναλλαγή στην Πειραιώς είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η Paulson & Co., συμφερόντων του Αμερικανού μεγαλοεπενδυτή Τζον Πόλσον, διέθεσε 35 εκατ. μετοχές της τράπεζας μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuild).
Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4,58 ευρώ ανά μετοχή, με τα συνολικά έσοδα να προσεγγίζουν τα 160 εκατ. ευρώ. Το πακέτο αντιστοιχούσε σε περίπου 2,8% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.
Τότε, ο Πόλσον είχε αποδώσει την κίνηση σε αναδιάρθρωση του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου, υπογραμμίζοντας τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη του στις προοπτικές της Πειραιώς.
Το placement-ορόσημο του 2024
Είχε προηγηθεί, τον Μάρτιο του 2024, η πλήρης αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας από την Πειραιώς, μέσω διάθεσης 337,6 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούσαν στο 27% του μετοχικού κεφαλαίου.
Η τιμή διάθεσης είχε οριστεί στα 4 ευρώ ανά μετοχή, με τη συνολική αξία της συναλλαγής να διαμορφώνεται σε περίπου 1,35 δισ. ευρώ.
Η διαδικασία είχε προσελκύσει ισχυρή ζήτηση από Έλληνες και ξένους επενδυτές, με την υπερκάλυψη στο διεθνές βιβλίο να φτάνει περίπου τις οκτώ φορές.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
