ΓΔ: 2603.34 -0.39% Τζίρος: 180.60 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:00
alpha bamk
Φώτο: Alpha Bank

Alpha Bank: Άνοιξε το βιβλίο για το ομόλογο AT1, ο στόχος για το επιτόκιο

Στόχος της τράπεζας είναι η συγκέντρωση ποσού έως 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι αρχικές εκτιμήσεις για την τιμολόγηση τοποθετούν την απόδοση κοντά στο επίπεδο του 8%.

Στην έκδοση ομολόγου ΑΤ 1 προχωρά η Alpha Bank, με στόχο να προχωρήσει στην άντληση του ποσού των 300 εκατ. ευρώ, ενώ οι αρχικές προβλέψεις τοποθετούν την απόδοση κοντά στο επίπεδο του 8%. 

Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα είχε αντλήσει στις αρχές του Ιουνίου ποσό 500 εκατ. ευρώ μέσω έκδοσης ομολόγου tier 2, με τις προσφορές που υποβλήθηκαν στη διαδικασία να ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να συμπιέζεται στο 6,125%.

Η εν λόγω έκδοση προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (76% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (31%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (29%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς. Σύμφωνα με δεύτερη ανακοίνωση της Alpha  Συμμετοχών, η έκδοση  καλύφθηκε κατά 60% από διαχειριστές κεφαλαίων και κατά 24% από τράπεζες και εταιρείες wealth management. 

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υποκαταστήματα ελληνικών τραπεζών
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανθεκτικότερες των ευρωπαϊκών οι ελληνικές τράπεζες στις πιέσεις στα ομόλογα

Περιορισμένη η επίπτωση στους κεφαλαιακούς δείκτες για τις εγχώριες τράπεζες παρά τις μεγάλες επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα. Μόλις 6 μονάδες βάσης η εκτιμώμενη μείωση του CET1 για πτώση των τιμών κατά 1%, έναντι 15 μονάδων βάσης στην Ευρώπη.