Επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά το υψηλό ενδιαφέρον των επενδυτών για ελληνικά assets και κυρίως αυτά που αφορούν τις συστημικές τράπεζες, με το νέο ομόλογο Tier 2 της Εθνικής Τράπεζας να έχει προσελκύσει προσφορές που ξεπερνούν το επίπεδο των 1,25 δισ. ευρώ.
Η αρχική καθοδήγηση για το επιτόκιο είναι στο 6,25%, ενώ το ομόλογο αναμένεται ότι θα λάβει αξιολόγηση Ba3 από τον οίκο Moody's.
Πρόκειται για ομόλογο λήξης το 2035, δηλαδή είναι 11,25 ευρώ, αλλά υπάρχει δικαίωμα ανάκλησης στα 6,25 έτη, ενώ την όλη διαδικασία «τρέχουν» οι Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis.
Την ίδια ώρα έχει τεθεί σε εφαρμογή και η πρόταση της Εθνικής Τράπεζας για επαναγορά ομολόγου Tier 2 συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ, το οποίο λήγει το 2029. Η τράπεζα σε χθεσινή ανακοίνωσή της έχει τονίσει ότι οι δύο διαδικασίες, δηλαδή η πρόταση εξαγοράς και η έκδοση του νέου ομολόγου, θα πραγματοποιηθούν την ίδια ημέρα.
Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news
