ΓΔ: 1390.49 0.56% Τζίρος: 113.37 εκ. € Τελ. ενημέρωση: 17:25:02 DATA
Φωτο: Τρ. Πειραιώς

«Κλείδωσε» στα 4 ευρώ η τιμή της Πειραιώς, υψηλή ζήτηση και από Ελλάδα

Με προσφορές που πλησίασαν τα 10 δισ. ευρώ έκλεισε το βιβλίο του placement, ενώ από την Ελλάδα οι προσφορές ήταν της τάξεως των 1 δισ. ευρώ. Πώς θα κατανεμηθούν οι μετοχές στους Έλληνες με προτεραιότητα στους ιδιώτες.

Με απόλυτη επιτυχία έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το placement του 27% των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών ανέβασε στα 4 ευρώ την τιμή διάθεσης, ενώ πολύ μεγάλη είναι η υπερκάλυψη στο ελληνικό βιβλίο, καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές της τάξεως των 1 δισ. ευρώ.

Ενόψει της έντονης ζήτησης, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας διευκρίνισε ότι προσφορές σε επίπεδο τιμής κάτω των 4 ευρώ δεν θα ληφθούν υπόψη στην κατανομή μετοχών, «κλειδώνοντας» έτσι την τιμή διάθεσης στο ανώτατο σημείο του εύρους τιμών. Υπενθυμίζεται ότι με τη διάθεση του 27% των μετοχών στα 4 ευρώ το ΤΧΣ θα αντλήσει έσοδα 1,333 δισ. ευρώ.

Όπως σημειώνει το Ταμείο στην ανακοίνωσή του: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα (06.03.2024), και σύμφωνα με την σημερνή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (06.03.2024), το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι από την 6 Μαρτίου 2024, οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το ποσό των τεσσάρων (€4,00) Ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών».

Νωρίτερα, το Ταμείο είχε «στενέψει» το εύρος τιμών, μεταξύ 3,90 και 4 ευρώ, ενώ το αρχικό ήταν μεταξύ 3,7 και 4 ευρώ, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ζήτηση είναι πολλαπλάσια της προσφοράς. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν σε Ελλάδα και εξωτερικό πλησίασαν τα 10 δισ. ευρώ, με την υπερκάλυψη της έκδοσης να ξεπερνά τις 7 φορές. Τα οριστικά σχετικά στοιχεία δεν έχουν ανακοινωθεί.

Για το ελληνικό κομμάτι της έκδοσης, που αντιστοιχεί στο 15% των συνολικά προσφερόμενων μετοχών και θα διατεθεί κατά 30% σε ιδιώτες και κατά 70% σε θεσμικούς επενδυτές, πληροφορίες αναφέρουν ότι οι προσφορές ήταν της τάξεως των 1 δισ. ευρώ, ποσό εξαιρετικά υψηλό για τα δεδομένα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς.

Σχετικά με την κατανομή των μετοχών στο ελληνικό βιβλίο, το Ενημερωτικό Δελτίο ξεκαθαρίζει ότι κατά προτεραιότητα θα κατανεμηθούν μετοχές στους ιδιώτες επενδυτές. Ειδικότερα, αναφέρει ότι: «Στο μέτρο που οι αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% των Προσφερόμενων Μετοχών στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά έχουν ικανοποιηθεί, τα ακόλουθα θα ληφθούν υπόψη ώστε να προσδιοριστεί τελικώς το ποσοστό κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών: (α) η ζήτηση από Ειδικούς Επενδυτές, (β) η ζήτηση στο τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών που υπερβαίνει το 30%, (γ) ο αριθμός των αιτήσεων για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, και (δ) η ανάγκη να επιτευχθεί επαρκής διασπορά.

Εάν η ζήτηση για Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών είναι μεγαλύτερη από τον συνολικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών που έχουν κατανεμηθεί οριστικά στην κατηγορία αυτή, οι αιτήσεις εγγραφής των Ειδικών Επενδυτών θα ικανοποιηθούν κατ’ αναλογία».

Google news logo Ακολουθήστε το Business Daily στο Google news

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΑΓΟΡΕΣ

Στην εκκίνηση το placement της Πειραιώς: Η τιμή και οι Έλληνες επενδυτές

Μεγάλο εύρος, μεταξύ 3,7 και 4 ευρώ, επέλεξε το ΤΧΣ για την τιμή διάθεσης, την οποία θα καθορίσουν οι ξένοι επενδυτές με τις προσφορές τους. Πώς θα κατανεμηθούν μετοχές σε Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές.
trapezes-banks
ΑΓΟΡΕΣ

Πώς οι ελληνικές τράπεζες «κλειδώνουν» διπλάσιες αποτιμήσεις από το 2019

Η τεράστια διαδρομή που έχουν διανύσει οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές από το 2019: Τι δείχνει η σχέση τιμής προς τη λογιστική αξία. Πώς οι διεθνείς επενδυτές θα επιβεβαιώσουν με τα κεφάλαιά τους την αλλαγή επενδυτικής «πίστας».
ΑΓΟΡΕΣ

Μπαίνουν στον... πάγο τα εταιρικά ομόλογα, ξέφυγε πάνω από 3% η απόδοση

Μετά το ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων 1,4 δισ. το 2021, η αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ φέρνει αύξηση του κόστους χρηματοδότησης των εταιρειών και φρενάρει τα σχέδια για νέες εκδόσεις.
ΑΓΟΡΕΣ

Τρεις μετοχές οδηγούν το ράλι στο ΧΑ με κέρδη έως 272%

Οι επενδυτές ποντάρουν στην αναστροφή πορείας της Τρ. Πειραιώς, της Εθνικής και της ΔΕΗ και οι μετοχές τους έχουν «απογειωθεί» με τριψήφια άνοδο στο 10μηνο. Έξι τίτλοι με κέρδη του FTSE - 25 άφησαν κέρδη πάνω από 50%.
Agores, Metoxes, Xrimatistiria, Stocks, Markets
ΑΓΟΡΕΣ

Οι τράπεζες στρώνουν τον δρόμο για ανοδική αντίδραση στο χρηματιστήριο

Ευχάριστες εκπλήξεις από τα αποτελέσματα και καλά νέα για αναβαλλόμενο φόρο και μερίσματα δημιουργούν προϋποθέσεις για προσέλκυση κεφαλαίων. Αγωνία στις αγορές για τις αμερικανικές εκλογές.